LBO small cap

Die Aktivitäten von AXA Private Equity im Bereich Small Cap Buyout (Wachstumskapital) konzentrieren sich auf mittelständische Unternehmen, die vor der Problematik einer Wachstumsfinanzierung oder einer Änderung der Gesellschafterstruktur stehen. Häufig handelt es sich hierbei um familiengeführte Unternehmen, die sich in einer intensiven Phase der internationalen Expansion befinden und für die das persönliche Beziehungsgeflecht des Finanzpartners entscheidend ist.

Vorgehen bei Investments

• Buyout Small Caps
  Grundsätzlich Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Unternehmenswerten unter € 100 Mio. Die Teams von AXA Private Equity entwickeln detaillierte Wertschöpfungsprozesse, um das Wachstum dieser Unternehmen zu beschleunigen. Diese Vorgehensweise gilt für alle Teams innerhalb des weltweiten Netzwerks von AXA Private Equity.
• Small Cap Buyout
  Die Investitionen erfolgen im Wesentlichen in gesicherte Minderheitsbeteiligungen (mit hohen gesellschaftsvertraglichen Absicherungen) an rentablen Unternehmen mit starker Marktstellung. AXA Private Equity investiert in diesem Segment bis zu € 40 Mio. pro Transaktion (und bis zu € 100 Mio. zusammen mit Co-Investoren). In begrenztem Umfang investiert AXA Private Equity auch in Unternehmen, die in engen Handelssegmenten wie dem Geregelten Markt oder dem Neuen Markt gelistet sind.

Investitionskriterien

• Unternehmen mit führender Marktstellung oder einem hohen Potential zur Marktführerschaft.
• Kompetenz des Managements.
• Starkes Engagement des Managements hinsichtlich einer Beteiligung am Unternehmen, basierend auf performance- und exitorientierten Kriterien.
• Investitions möglichkeit bis € 40 Mio.
• Klar definierte und mit dem Management vereinbarte Exit-Strategie; Beteiligungshorizont ca. 5 Jahre.

Geographische Kriterien

• Frankreich, Deutschland und Italien.