AXA Private Equity verdoppelt Grösse von Eau Ecarlate durch Zukauf von Guaber Household. Paris, den 13. September 2006.

AXA Private Equity und die Familie Gualandi sind übereingekommen, ihre Aktivitäten im Bereich Haushalts- und Wäschereiniger zusammenzulegen. Spotless Group, eine von AXA Private Equity und dem Management gehaltene Holding an der Spitze von Eau Ecarlate erwirbt 100% des Kapitals an Guaber Household. Das italienische Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Gruppe Guaber Spa, welche der Familie Gualandi gehört.

Letztere möchte ihr Engagement weiterführen und wird über Guaber Spa als Intermediär einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in das Projekt reinvestieren. Mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 27% wird Guaber Spa somit zweitgrößter Anteilseigner, nach AXA Private Equity, die nunmehr 53% an der neuen Gruppe hält. Dem Management, ergänzt durch italienische Manager, gehören weiterhin 13% der Anteile.

Nach diesem Zukauf, der am 31. August 2006 zustande kam, dürfte sich der Jahresumsatz der Spotless Group künftig oberhalb der € 220-Millionen-Grenze bewegen. Die Gruppe, welche derzeit in fünf europäischen Ländern präsent ist, wird dank der Transaktion zudem eine Beschleunigung ihrer internationalen Entwicklung sowie eine Stärkung ihrer Kernaktivitäten, sprich Nischenprodukte im Bereich Haushalts- und Wäschereiniger, erfahren.

Weiterhin wird sich diese Transaktion vorteilhaft auf das Markenportfolio der Gruppe auswirken: Eau Ecarlate, Vigor, Vu und Allume Vite werden ergänzt durch Grey, Vim, Coloreria Italiana, Fito und Dueci. Neben der bereits vorhandenen Lizenz für Decolor Stop erhält Spotless Group zwei weitere neue Lizenzen hinzu, L'Achiappacolore und Vape.

An der Eau Ecarlate Transaktion waren beteiligt:

Auf der Käuferseite

AXA Private Equity: Philippe Poletti, Béatrice Beitmann, Yann Bak

Berater von AXA Private Equity:

• Rechtsberatung: Gianni, Origoni, Grippo &Partners / Linklaters
• Gianni, Origoni, Grippo &Partners: Alessandro Giuliani, Fabio Del Bene, Valentina Dragoni, Spartaco Rossi
• Linklaters: Vincent Ponsonnaille, Edouard Chapellier, Nathalie Hobbs

Due-diligence:

• Commercial: Bain
• Financial: PwC Spa (Carlo de Vilas, Emanuela Pettèno)
• Legal: Gianni, Origoni, Grippo &Partners

Auf der Verkäuferseite

Familie Gualandi

Berater der Verkäufer:

Rechtsberatung: Erede (Umberto Nicodano)

M&A-Beratung: Vitale Associati (Alberto Gennarini, Massimo Insalaco)

Pressekontakt:

AXA Private Equity
+33 1 44 45 60 73