TLD International Holding schliesst Beteiligungserwerb von 85,45% an TLD Group ab und wird vereinfachtes übernahmeangebot zum Preis von 26,80 euros pro Aktie veröffentlichen. Paris, den 3. Juli 2006.

AXA Private Equity, stellvertretend für die von ihr verwalteten Investment Funds, hat mit Datum vom 3. Juli 2006 das Closing des Erwerbs einer 85,45%igen Beteiligung an TLD Group zum Preis von €23,40 pro Aktie bekannt gegeben. Diese von MAAF Assurances SA sowohl direkt als auch indirekt gehaltene Beteiligung ist an der Euronext Paris gelistet (FR0000034621 – TLD). Die Akquisitionsvereinbarung wurde am 24. Mai 2006 zwischen AXA Private Equity, MAAF Assurances SA und den Mitgliedern des Management Teams der TLD Group geschlossen.

In übereinstimmung mit anwendbarem Recht und in Abstimmung mit der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF Autorité des Marchés Financiers) wird AXA Private Equity über die TLD International Holding(1) ein vereinfachtes übernahmeangebot (das "Angebot") für alle noch im Streubesitz befindlichen Anteile an der TLD Group veröffentlichen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die AMF werden alle verbleibenden Minderheitsaktionäre der TLD Group eingeladen, ihre Anteile im Rahmen des "Angebots" zu einem Preis von €26,80 pro Aktie zu veräußern. Die Genehmigung des Angebots(2) durch die AMF wird im Rahmen einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben.

Am 26. Mai 2006 gab AXA Private Equity bekannt, dass bereits eine Reihe von Aktionären unwiderruflich zugesagt haben, ihre Anteile im Rahmen des an alle Minderheitsaktionäre unterbreiteten Angebots(2) zum Preis von €26,80 pro Aktie zu veräußern. Insgesamt repräsentieren die bereits erhaltenen Zusagen 9,58% der verbleibenden Anteile und Stimmrechte der TLD Group. AXA Private Equity wird somit nach Beendigung des Angebots(2) über eine Kontrollmehrheit von mindestens 95,03% an der TLD Group verfügen.

Dem Angebot(2) werden ein Public Buyout Offer sowie ein Squeeze-Out-Verfahren folgen.

Über TLD Group:

TLD Group, ein an der Euronext Paris gelistetes Unternehmen, hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Bodenequipment für Flughäfen spezialisiert. Der konsolidierte Umsatz der TLD Group belief sich im Jahr 2005 auf Euro 132,7 Millionen.

Pressekontakt:

TLD:
Jean-Marie Fulconis
Tel.: +33 1 56 34 10 40

AXA Private Equity:
Tel.: +33 1 44 45 60 73

Gavin Anderson & Company:
Fabrice Baron
Tel.: +33 1 53 32 61 27
fbaron@gavinanderson.fr

(1) Aktienkapital sowie Stimmrechte der TLD International Holding werden zu 81,15% von den Funds AXA LBO Fund III A und AXA LBO Fund III B gehalten. Beide Fonds werden von Axa Investment Managers Private Equity Europe verwaltet, wobei 18,85% vom Management der Gesellschaft gehalten werden.
(2) Das vorgelegte vereinfachte öffentliche übernahmeangebot und der dazugehörige Angebotsprospekt unterliegen der Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers)