AXA Private Equity veäussert Vulcanic Paris, den 8. Juni 2006.

AXA Private Equity hat Vulcanic Finances Group, einen der führenden europäischen Player am Markt für Elektrothermie und Umformer (jährlicher Marktumsatz ca. €50 Mio.) für €82,5 Mio. an 21 Centrale Partners und das Management veräußert.

AXA Private Equity erwarb Vulcanic von Dynaction Group im Juli 2000 und begleitete das Unternehmen in den letzten sechs Jahren bei seiner kontinuierlichen Entwicklung. Insbesondere stand AXA Private Equity der Gesellschaft bei der Restrukturierung sowie in Phasen einschneidender Managementveränderungen beratend zur Seite. Darüber hinaus unterstützte man Vulcanic bei der Expansion in verwandte Märkte (z.B. in den Markt für Umformer mit dem Zukauf von RS Isolsec) sowie bei der Stärkung der internationalen Präsenz (Deutschland, Spanien).

Diese zweite LBO-Transaktion wurde gemeinsam unterzeichnet von 21 Centrale Partners und dem Management Team, angeführt von Christian Schott. Mit der Vorbereitung und Durchführung des Veräußerungsprozesses beauftragte AXA Private Equity Hawkpoint. Die Finanzierung der Transaktion übernahm CIC, die bereits am ersten LBO beteiligt waren.

Die Vulcanic Group beabsichtigt auch in Zukunft auf europäischer Ebene dynamisch weiter zu wachsen.

An der Vulcanic-Transaktion waren beteiligt:

Verkäufer:

AXA Private Equity: Philippe Poletti, Mathieu Antonini, Yann Chareton.

Berater von AXA Private Equity:

• M&A Berater: Hawkpoint (Nadim Barouki, Pierre-Arnaud de Lacharrière)
• Rechtsberater: Nomos (Jean-François Pourdieu, Guillaume Leclair).

Due diligence:

• Markt: Advention (Frédéric Missé, Sébastien Murbach)
• Financial: Constantin (Isabelle de Bartsch, Geneviève Milleret)
• Environment: URS (Bertille Crichton).

Käufer:

21 Centrale Partners: François Barbier, Alexandra Dupont

Berater der Käufer:

• Rechtsberater: Mayer, Brown, Rowe & Maw (Xavier Jaspar, Emilie Pennec)

Financing:

• Financing Senior: CIC (Brice Bourrely)
• Berater Financing Senior: Linklaters (Arnaud Fromion)

Management:

Rechtsberater: Lamartine Conseil