AXA Private Equity und MAAF Assurances SA unterzeichnen Vertrag über den Erwerb von 85,45% der Anteile an der TLD. Paris, den 29. Mai 2006

AXA Private Equity, stellvertretend für die von ihr verwalteten Investment Funds, gibt mit Datum vom 24. Mai 2006 die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit MAAF Assurances SA über den Erwerb von 85,45% der Anteile an der TLD Group bekannt. TLD ist an der Euronext Paris (FR0000034621–TLD) gelistet. Der Kaufpreis beträgt €23,40 pro Aktie "cum Dividende". Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Kartellbehörden in Deutschland und Spanien, welche voraussichtlich am 3. Juli 2006 spätestens erteilt werden.
MAAF Assurances SA hält 85,45% des Kapitals und der Stimmrechte der TLD Group, wobei 42% direkt und 43,45% indirekt über Acti-Développement (eine 99,38%ige Tochter der TLD Group) gehalten werden.

Im Anschluss an die Transaktion und in übereinstimmung mit anwendbarem Recht, wird AXA Private Equity über die TLD International Holding der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) ein vereinfachtes Übernahmeangebot ('das Angebot') für alle noch verbleibenden Anteile an der TLD Group zur Genehmigung vorlegen. Vorbehaltlich der Genehmigung des Angebotes durch die AMF, wird allen Minderheitsaktionären ein Preis von €26,80 pro Aktie angeboten.

In diesem Zusammenhang gibt AXA Private Equity bekannt, dass ihr bereits mehrere unwiderrufliche Zusagen von Aktionären vorliegen, dass diese ihre TLD Anteile im Rahmen des Angebotes (1) veräußern werden. Gemäß der Offerte wird der Preis von €26,80 pro Aktie allen verbleibenden Minderheitsaktionären für ihre Anteile angeboten.
Zusätzlich zu der 85,45%igen Beteilung an der TLD Group (Anteile und Stimmrechte), die AXA Private Equity von MAAF Assurances SA übernimmt, repräsentieren die bereits erhaltenen unwiderruflichen Zusagen seitens der Minderheitsaktionäre insgesamt 9,58% der verbleibenden Anteile und Stimmrechte der TLD Group. Nach Angebotsende wird AXA Private Equity demnach mindestens 95,03% der Anteile an der TLD Group halten.
Dem Angebot (1) werden ein ö?ffentliches Übernahmenangebot sowie ein "Squeeze-Out" folgen.

Der erfolgreiche Erwerb der von MAAF Assurances SA gehaltenen Beteiligung wird im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Eine weitere Pressemitteilung wird das gegenüber der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF vorgelegte Übernahmeangebot (1) bestätigen.

Es ist geplant, den Handel der TLD Aktie am Montag, den 29. Mai 2006, bei Börseneröffnung wieder aufzunehmen.

(1) Das vorgelegte öffentliche Angebot und der dazugehörige Prospekt unterliegen der Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Über TLD Group:

TLD Group, ein an der Euronext Paris SA gelistetes Unternehmen, hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Bodenequipment für Flughäfen spezialisiert. Der konsolidierte Umsatz der TLD Group belief sich im Jahr 2005 auf Euro 132,7 Millionen.

Pressekontakt:

TLD:
Jean-Marie Fulconis
Tel.: +33 1 56 34 10 40

AXA Private Equity:
Tel.: +33 1 44 45 60 73

Gavin Anderson & Company:
Fabrice Baron
Tel.: +33 1 53 32 61 27
fbaron@gavinanderson.fr