AXA Private Equity übernimmt Eau Ecarlate im Rahmen eines LBOs Paris, den 22. November 2005.

AXA Private Equity und das von Pierre Le Tanneur angeführte Management Team unterzeichneten gemeinsam einen Kaufvertrag mit Natexis Industrie und Barclays Private Equity über 100% der Anteile an Eau Ecarlate. Eau Ecarlate ist der französische Marktführer im Bereich Haushaltsreiniger.

Eau Ecarlate ist der französische Marktführer sowohl für Wäschereinigungs- und pflegemittel unter der Marke „Eau Ecarlate“ als auch für Brillenputz- und pflegemittel unter der Marke „Vu“. Darüber hinaus hält das Unternehmen in Frankreich eine führende Stellung im Bereich flüssiger Haushaltsreiniger unter der Marke „Vigor“ sowie im Bereich Bleichtabletten unter der Marke „Javel Dose“.

Natexis Industrie hatte 2003 im Rahmen eines Secondary Buy-outs eine Mehrheitsbeteiligung an Eau Ecarlate von Barclays Private Equity erworben. In den letzten fünf Jahren hat Eau Ecarlate sowohl bestehende als auch neue Produkte identifiziert, entwickelt und auf den Markt gebracht. Darüber hinaus gelangen dem Unternehmen erfolgreiche Wiedereinführungen von Add-on Markenprodukten am französischen Markt.

Die Entwicklungsstrategie für Eau Ecarlate für die nächsten fünf Jahren wurde vom Management Team und AXA Private Equity gemeinsam ausgearbeitet. Diese sieht vor, das französische Unternehmen durch zielgerichtete Akquisitionen in eine europäische Gesellschaft umzuwandeln, um bis spätestens 2010 ein europäisches Top-Markenproduktspektrum im Haushaltsreinigungsbereich präsentieren zu können.

Über ihren Fonds AXA LBO Fund III wird AXA Private Equity gemeinsam mit dem Management Team von Eau Ecarlate die Übernahmeholding zu 100% halten. Das Senior Debt wird von Barclays Leveraged Finance und die Mezzanine-Finanzierung von European Capital arrangiert.

Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der französischen Wettbewerbsbehörden  (DGCCRF).

Über Natexis Industrie:

Natexis Industrie ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen im Private Equity Bereich spezialisiert hat. Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochter der Natexis Private Equity Group – einer der größten Private Equity Player in Frankreich (€ 2,4 Milliarden Assets under Management). Natexis Industrie baut ihren LBO-Bereich in Frankreich seit 1998 kontinuierlich aus. Das Unternehmen hat zahlreiche Transaktionen in unterschiedlichsten Marktsegmenten erfolgreich abgeschlossen, u.a. in folgenden Bereichen: Konsumgüter und Einzelhandel (Maisons du Monde, Eau Ecarlate), Design und Vertrieb von hypothekarisch-gesicherten Sparprodukten (Activ +), Herstellung von Bodenbelägen aus PVC (Gerflor).
Nährere Informationen zu Natexis Industrie: natexis-industrie.com

Über Barclays Private Equity:

Barclays Private Equity, eine der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaften, ist auf Private Equity Transaktion, insbesondere MBOs, spezialisiert. Mit über 300 abgeschlossenen Deals in Europa und mehr als 80 Investments in Frankreich operiert das aus 11 Professionals bestehende Team erfolgreich in zahlreichen französischsprachigen Ländern. In Frankreich verfügt Barclays Private Equity über eine fundierte Expertise in den Bereichen Nahrungsmittelindustrie (Saveur, Bénédicta), Catering (Courtepaille, La Croissanterie), Gesundheitswesen (Gibaud, Saime, Medi Partenaires), Konsumartikel (Eau Ecarlate, Interflora, SP Métal), Bauwesen (Spie Batignolles, MI SA – Maisons Phénix, Frans Bonhomme) und Engineering (Fives-Lille).
Nähere Information über Barclays Private Equity: www.barclays-private-equity.fr

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