Electra Partners Europe erwirbt Tokheim von AXA Private Equity Paris, den 15. November 2005.

AXA Private Equity, einer der führenden Beteiligungsgesellschaften Europas, gibt die Veräußerung von Tokheim an Electra Partners Europe im Rahmen eines MBOs bekannt. Tokheim zählt zu den drei weltweit führenden Unternehmen im Bereich Tanktechnik und verwandte Systeme. Auf Grund des Transaktionsvolumens ergibt sich ein Unternehmenswert von € 260 Millionen.

Tokheim, mit Sitz in Paris, ist einer der führenden europäischen Hersteller von Tankanlagen. Das Unternehmen wird im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von € 390 Millionen erwirtschaften. Die Gruppe entwickelt, produziert und wartet Zapfsäulen, Tankautomaten und Zahlungsterminals. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Konzipierung, Erstellung und Wartung von großen Tankstellen tätig. Die Kunden von Tokheim sind u.a. Erdölgesellschaften, Einzelhandelsriesen (Einkaufszentren und Großmärkte) sowie unabhängige Einzelhändler.

Zum Zeitpunkt des Einstiegs von AXA Private Equity im Jahr 2003 war Tokheim insbesondere Marktführer in Europa und Afrika. In Frankreich, Benelux, Portugal und Spanien zählte Tokheim zu den führenden Anbietern. Seit 2003 ist es dem Unternehmen gelungen, seine Position sowohl durch internes wie durch externes Wachstum in Nord- und Osteuropa, in Italien sowie in Großbritannien erheblich zu stärken. Außerhalb von Europa konnte Tokheim zudem in Asien Fuß fassen. Das Unternehmen verfügt heute über Produktionsstätten in Frankreich, Großbritannien und China, und demnächst in Indien. Tokheim beschäftigt ca. 3.200 Mitarbeiter.

Frédéric Collard, Director bei AXA Private Equity, erklärt: « Unter der Führung von Patrick Berthon hat das Team von Tokheim fantastische Arbeit geleistet. Mit unserer Unterstützung hat es einen der führenden europäischen Anbieter, wie wir in 2003 übernommen hatten, in einen Marktplayer ersten Ranges verwandelt, der nicht nur seine Führerschaft in Europa verstärkt hat, sondern zudem in den zwei wichtigsten Märkten Asiens Fuß gefasst hat. Wir sind davon überzeugt, dass das Team von Patrick Berthon mit Electra diese internationale Expansionsstrategie weiter erfolgreich verfolgen wird. »

Patrick Berthon, Président-Directeur Général von Tokheim, ergänzt:« Der Einstieg von Electra Partners Europe erfolgt zu einem für Tokheim überaus günstigen Zeitpunkt, denn er gestattet dem Unternehmen, den vor drei Jahren initiierten Wachstumsprozess zu beschleunigen. Dies gilt sowohl für den traditionellen europäischen wie auch für den asiatischen Markt, der sich durch außergewöhnliche Wachstumsperspektiven auszeichnet. »

An dieser Transaktion waren beteiligt:

AXA Private Equity:
Frédéric Collard und Bruno Ladrière.

Electra:
Patrick Eisenchteter, Edward Koopman, Cédric Rays, Frédéric Azémard und Jean Ducroux.

Berater der Verkäuferseite:

• C. Moulin und L. Prothery von BNP Paribas (M&A),
• F. Antarieu und O. Lorang von PriceWaterhouseCoopers (Transaktionsteam),
• JF Carreras, F. Fabiani und F. Veuillot von Sokolow Carreras & Associés (Steuer- und Rechtsberatung),
• V. Teulade und V. Bamberger  von Arthur D. Little (Strategie),
• AON (Versicherungen),
• URS (Umwelt),
• B. de Rosamel von BNP Paribas (Finanzierung).

Berater des Managements:

• E. Delorme (Callisto) und M. Couder von der Kanzlei Sarrau, Thomas, Couderc.

Berater der Käuferseite:

• Rothschild & Cie (M&A),
• KPMG (Transaktion),
• Latham&Watkins (Rechtsberatung),
• Advention Business Partners (Strategie).

Das Senior Dette wurde von BNP Paribas arrangiert.

Pressekontakt:

AXA Private Equity:
+33 1 44 45 60 73