AXA Private Equity veraüssert an CIC LBO Partners die Mehrheit an Sateco Paris, den 27 Oktober 2005

AXA Private Equity veräußert an CIC LBO Partners die Mehrheit an Sateco

Paris, 27. Oktober 2005. CIC LBO Partners übernimmt durch einen LBO die Mehrheit an Sateco von AXA Private Equity und Ciclad.
 
Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Management einen größeren Kapitalanteil. Die bisherigen Financiers, AXA Private Equity und Ciclad, bleiben weiterhin mit einem bedeutenden Minderheitsanteil beteiligt.
 
Sateco hat seinen Sitz in Mirebeau (Vienne) und wurde vor über 50 Jahren gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine ganze Reihe von Produkten für den öffentlichen und privaten Baubereich:

• Betonformteile (Holz- und Metallverschalungen)
• Absicherungs- und Transportvorrichtungen für Baustellen (Lauf- und Fahrstege, Plattformen).

Sateco wird in 2005 einen Jahresumsatz von ca. € 36 Mio. erzielen und beschäftigt derzeit 190 Mitarbeiter in zwei Betriebsstätten.
 
Das Unternehmen entwickelte sich in den letzten Jahren äußerst stark aufgrund seiner unfangreichen Produktpalette, seiner leistungsorientierten Herstellungsverfahren sowie eines serviceorientierten Vertriebs.

Die zukünftige Wachstumsdynamik von Sateco liegt jedoch nicht nur in den eigenen Stärken begründet, sondern wird zudem durch die positiven Entwicklungen im Bausektor und im Servicebereich in Frankreich sowie den erwarteten Exportanstieg bestimmt.
Das Senior Dette wurde von Fortis arrangiert.

Über CIC LBO Partners:

CIC  LBO Partners ist eine Beteiligungsgesellschaft der Gruppe Crédit Mutuel – CIC konzentriert sich auf den mittelgroßen LBO-Markt (Unternehmensgrößen von € 30-300 Millionen Umsatzvolumen). CIC LBO Partners verwaltet den CIC LBO Fonds, einen FCPR Fonds, der sein erstes Closing Ende 2004 erreichte. CIC LBO Partners erzielte mit Sateco, nach der Beteiligung an Carré Blanc im vergangenen Mai, seine zweite Beteiligung.

An der Transaktion waren beteiligt:

• CIC LBO Partners: Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky
• AXA Private Equity: François Jerphagnon, Arnaud Dufer
• Ciclad: Didier Genoud, Valmy Nicolas

Berater:

• Lovells: Moniques Sentilles Dupont, Stéphane Martin
• Nomos: Jean-François Pourdieu, Thibault Caharel
• SCP Clara Cousseaud, Ouvrard, Fagot, Reye, Saubole, Séjourné et associés: Hervé Ouvrard
• BNP CF:Jean-Marie Doulcet, Stephane Retterer Maspero
• Constantin & Associés: Jean Paul Séguret, Thierry Billac
• BIPE: Michel Vivinis

Finanzinstitute:

• Fortis: Pauline Godillot, Henri de Rochebrune.
• Gide Loyrette Nouel: Eric Cartier-Million, Mary Serhal

Kontakt CIC LBO Partners

Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky   
b.fesneau@cicBuyoutpartners.fr, r.matuchansky@cicBuyoutpartners.fr
Tel: +33 1 42 66 70 57

Kontakt AXA Private Equity

Tel: +33 1 44 45 60 73