AXA Private Equity arrangierte LMBO von Moteurs Baudouin Paris, 16. Dezember 2004

In Zusammenarbeit mit dem Management und den früheren Gesellschaftern hat AXA Private Equity im Zuge eines Leveraged Buy-Outs (LMBO) über den AXA Expansion I Fund eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen " Moteurs Baudouin " erworben.
Moteurs Baudouin, mit Sitz in Marseilles, ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Schiffsdieselmotoren für den Einsatz unter extremen Arbeits- und naturklimatischen Bedingungen spezialisiert.
Der Markenname Baudouin genießt einen ausgezeichneten Ruf. Baudouin Produkte sind international bekannt für Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.
Thermische Schiffsdieselmotoren werden vorwiegend in den folgenden Arbeitsgebieten eingesetzt: Fischerei, Fracht- und Passagiertransport, Schleppdampfer, Service Applications.
Die Strategie von Moteurs Baudouin, einer anspruchsvollen Firmenklientel hochqualitative Produkte und einen effizienten After-Sales-Service anzubieten, wird von dem Unternehmen so konsequent wie erfolgreich umgesetzt, denn in den vergangenen Jahren erzielte Moteurs Baudouin sowohl ein signifikantes Umsatzwachstum als auch eine eindrucksvolle Steigerung der Rentabilität.
Durch diese Transaktion hält AXA Private Equity über den AXA Expansion I Fund 63% der Anteile. Somit ist Moteurs Baudouin bestens aufgestellt, sowohl in Europa als auch in Afrika und Asien über den Ausbau seiner Marktanteile in den Segmenten Berufsfischerei sowie Güter- und Passagiertransport per Flussschiff nachhaltig zu wachsen. Darüber hinaus baut das Unternehmen seine Präsenz auf dem rasch wachsenden Motorbootmarkt weiter aus und festigt seine führende Stellung als Lieferant von Motoren und Stromversorgungsaggregaten an das Verteidigungsministerium für den Einsatz an Land und zu Wasser.

Weitere Informationen unter www.moteurs-baudouin.fr

An der Transaktion waren beteiligt:

AXA Private Equity: Baudouin d’Hérouville, François Jerphagnon

Berater von AXA Private Equity:

• Rechtsberater: Cabinet Nomos (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel)
• Wirtschaftsprüfer (Financial Due Diligence): Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Nathalie Margraitte)
• Tax Due Diligence: Amyot Juridique & Fiscal (Pascal Grandchamp)
• Commercial Due Diligence: Advention BP (Alban Neveux, Julie Garnier, Julien Berger)
• Insurance Due Diligence: Assurance Saint-Honoré (Martin Ferté, Jean-Noël Delabrousse-Mayoux)

Berater der Verkäufer:

• Finanzberater: HR Finance
• Rechtsberater: Cabinet Ginestié Paley-Vincent & Associés

Senior-Banken:

• Lyonnaise de banque (Thomas Hartweg, Mikaël Poirier) - Arranger
• Crédit Agricole Alpes Provence (Christian Givaudan, Laurence de Boissezon) - Co-Arranger
• Fortis banque (Eric Gallerne, Laurent Bonnin)
• Société Marseillaise de Crédit (Francis Papazian, Jean-Pierre de Lartigue)

Berater der Banken:

• Cabinet Croizat & Huguenin (Frédéric Huguenin, Alexandra Arigoni)