AXA Private Equity investiert in Lowendal Group Paris, 16. September 2004

Lowendal Group, einer der weltweit führenden Unternehmensberater, will AXA Private Equity am Kapital der Gesellschaft beteiligen, um seiner starken Wachstumsdynamik auch künftig gerecht zu werden. Das neue Investment bietet zudem eine Exit-Möglichkeit für den Astorg Fund.

Lowendal Group wird weiterhin mehrheitlich von Pierre Lasry, dem 32-jährigen Gründer und CEO der Gruppe gehalten, neben AXA Private Equity (mit ca. 29%) sowie dem oberen Management (mit ca. 20%).

Lowendal Group unterstützt Unternehmen, interne Kostensenkungspotentiale zu identifizieren und in der Folge Einsparungen im Bereich Gehaltsabrechnung, Steuern, Einkauf und G&A zu realisieren. Mit 215 Mitarbeitern, einem geografischen Profil, das Frankreich (Hauptsitz), Spanien, England, Italien und seit kurzem auch die USA abdeckt, sowie einem konsolidierten Umsatz per 31. März 2004 von € 24,4 Millionen, konnte Lowendal Group über die letzten fünf Jahre ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 28% verbuchen.

Die Entwicklung neuer Beratungsdienste, die den Kunden beim Aufspüren zusätzlicher Quellen der Kosteneinsparung unterstützen, eröffnen der Gruppe exzellente Wachtumsaussichten. Zudem positioniert sich das Unternehmen erfolgreich auf neuen Auslandsmärkten und nutzt die Vorteile des Cross-selling beim Angebot der fünf Beratungsdomänen. Die Gruppe will auch weiterhin Gelegenheiten zu externem Wachstum ähnlich der Akquisitionen in 2001 (Point de Mire) und 2002 (Cesam) eingehend prüfen. Das Investment der AXA Private Equity in die Lowendal Gruppe wird deren führende Marktposition im Bereich Kostenberatung weiter festigen.

Astorg Partners war neben dem Lowendal Management zu einem Drittel an der Gruppe beteiligt und begleitete deren Entwicklung erfolgreich von 2001 bis zur aktuellen Transaktion. Die Finanzierung über Senior Debt erfolgt durch Société Générale.

Über Lowendal group

Lowendal Group ist ein führender Unternehmensberater im Segment Kostenreduzierung. Lowendal unterstützt Unternehmen, in bestimmten Bereichen - u.a. Gehaltsabrechnung, Steuern oder G&A - Kosten einzusparen. Die Beratungsexpertise der Gruppe erstreckt sich auf fünf Spezialgebiete: Sozialabgaben, Mehrwertsteuer, Gemeindesteuern, Betriebskosten, Gemeinkosten-Controlling sowie Innovationsfinanzierung. Die Beratungsleistungen der Gruppe werden ausschließlich auf der Basis von Success Fees (Erfolgsgebühr) vergütet.

An der Transaktion waren beteiligt:

AXA Private Equity: Arnaud Dufer & Baudouin d'Hérouville

Berater von AXA Private Equity:

• Rechtsberater & Fiscal Due Diligence: Latham & Watkins (Olivier du Mottay & Emmanuelle Clidière)
• Wirtschaftsprüfer (Financial Due Diligence): Constantin (Cécile Rémy, David Soly et Nicolas Mestchersky).

Berater von Lowendal Group:

• Finanzberater: CCF Entreprise (Pierre Baelen et Jérôme Lefevre)
• Rechtsberater: Clifford Chance (Dominique Bompoint, François Kopf et Sun Lee).

Berater von Astorg:

• Partner von Astorg: Xavier Moreno & Christophe Ambrosi
• Rechtsberater: SJ Berwin (Thomas Maîtrejean)

Weitere Informationen:
Alexandra Tomassi - Lowendal group
E.mail: atomassi@lowendalgroup.com
Xavier Moreno – Astorg
Tel.: +33 (0)1 53 05 40 30
E.mail: xmoreno@astorg-partners.com