AXA Privat City organisiert LMBO von Sateco Paris, 8. September 2004

AXA Private Equity führte den LMBO von Sateco, dem französischen Marktführer für Metallformteile, in Zusammenarbeit mit dem Management des Unternehmens durch.

Mit Hauptsitz im französischen Mirebeau (Vienne) und vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet, entwickelt, produziert und verkauft SATECO Beton-Schalungs- und Sicherheitssysteme für Baustellen. Das Unternehmen verfügt über 185 Mitarbeiter und verbuchte in 2003 einen Umsatz von annähernd € 22 Millionen.

Über eine offensive Vermarktungsstrategie, hochqualitative Produkte, ein professionelles und erfahrenes Management sowie effiziente Produktionsprozesse konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten sieben Jahren verdoppeln. Für die Zukunft sehen die Wachstumsprognosen aus mehreren Gründen ähnlich vielversprechend aus: Dynamik des Baugewerbes, Marktkonsolidierung innerhalb von Frankreich, Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes, verstärkte Präsenz auf Exportmärkten, etc.

SATECO gehörte seit 2002 den Investment Funds SPF3, Siparex Nord 1 und SPEF LBO.
Nach der aktuellen Transaktion sieht die Beteiligungsstruktur bei der Gruppe wie folgt aus: AXA Private Equity Funds - im wesentlichen AXA Expansion I - hält 72 % des Kapitals, Ciclad gehören 14 %, und das Management zusammen mit weiteren Privatinvestoren repräsentieren ebenfalls 14 %.

Die Finanzierung über Senior Loan wurde von der Caisse Régionale d'Ile-de-France du Crédit Agricole übernommen, die Betriebskredite wurden von der Caisse Régionale du Crédit Agricole du Poitou und den Caisses d'Epargne du Poitou bereit gestellt.

An der Transaktion waren beteiligt:

• AXA Private Equity (François Jerphagnon, Arnaud Dufer)
• CICLAD (Jean-François Vaury, Didier Genoud)
• SIGEFI PRIVATE EQUITY (Pierre Rispoli, Edouard Moinet)
• SPEF LBO (Jean-Brice Bigourdan)

Berater von AXA Private Equity:

• Rechts- und Steuerberater (Legal & Fiscal Due Diligence): Nomos (Jean-François Pourdieu, Guillaume Leclair)
• Wirtschaftsprüfer (Financial Due Diligence): Constantin (Jean-Paul Séguret, Thierry Billac)
• Commercial Due Diligence: Advention (Alban Neveux, Julie Garnier)
• Insurance Due Diligence: Cabinet Filhet Allard (Frédéric Jourdeuil)

Berater der Verkäufer:

• Finanzberater: KPMG Corporate Finance (Dominique Lecendreux, Pierre Le Morzadec, Laurent Guéroult)
• Rechtsberater: HPML (Thomas Hermetet)
• CADIF (David Monné)
• CA Poitou (Yannick Nordberg)
• CIO (Michel Pestel, Estelle Monin)
• Caisse d'Épargne (Jean Pierre Callofer)