AXA Private Equity organisiert die IRM-Übernahme in Form eines LMBO von 3i und der Familie Tessier Paris, 20. Januar 2004

AXA Private Equity hat gemeinsam mit dem Management unter der Leitung von Patrick Mahé und regionalen Finanzpartnern einen LMBO bei IRM durchgeführt - dem führenden französischen Hersteller und Vermarkter von "Mobil Homes".

Die in Luçon in der Vendée ansässige IRM Gruppe, die von Jean Tessier gegründet wurde, unterhält vier Produktionsstätten in Frankreich und erreichte 2002/2003 Umsätze in Höhe von € 89 Mio. und eine Umsatzrendite von mehr als 10 %.

Als Marktpionier konnte die Gruppe ihren durchschnittlichen Umsatz während der letzten zehn Jahre um 25 % steigern. Dank der offensiven Vermarktungsstrategie, der innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte, der kompetenten Geschäftsführung und einer funktionierenden Struktur ist der Marktanteil von IRM von 6 % im Jahr 1993 auf mittlerweile 30 % gestiegen.

Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend. Neue Produkte und Dienstleistungen werden auf den Markt gebracht und ausländische Märkte erschlossen (bereits jetzt werden 25 % des Umsatzes von IRM mit ausländischen Kunden erzielt). Die Möglichkeit von externem Wachstum in Frankreich und im Ausland wird ebenfalls geprüft. AXA Private Equity wird gegebenenfalls die nötigen Mittel für die Finanzierung zur Verfügung stellen.

Die Beteiligungsgesellschaft 3i, die neben der Familie Tessier die Mehrheit am Kapital hielt, begleitete das Wachstum der IRM Gruppe seit 1999.

Nach dieser jüngsten Transaktion hält der LBO-Fonds von AXA Private Equity - AXA Private Equity Fund II - 73 % des Kapitals, Patrick Mahé und das Management halten 17 % und die regionalen Finanzierungspartner (Océan Participations, Synergie Finance, Ouest Croissance und CIO-Financière Ar Men) 10 %.

IKB, Crédit Industriel de l'Ouest und Crédit Mutuel de l'Ouest fungierten als Arranger für die vorrangigen Verbindlichkeiten und die Betriebsverbindlichkeiten. Das Mezzanine-Kapital wurde von Mezzanis Fund und IKB gestellt.

Weitere Informationen unter: www.irm-sa.fr

An der Transaktion beteiligt waren:

AXA Private Equity (Dominique Gaillard, Mathieu Antonini, Eric Neuplanche)
Océan Participations (Philippe Bricault)
Synergie Finance (Yves Turpault)
Ouest Croissance (Gérard Bodiguel)
CIO-Financière Ar Men (Michel Pestel, Isabelle Mathis)
3i (Laurent Savinelli, Mathieu Blanc, Tristan Parisot)

Berater von AXA Private Equity:

• Rechts- und Steuerberatung, Legal und Tax Due Diligence: Kanzlei Sokolow, Dunaud et Carreras (Jean-François Carreras, François Fabiani)
• Financial Due Diligence: Constantin (Jean-Paul Séguret, Isabelle de Barstch)
• Markt-Due Diligence: CIL (Sophie Souchon, Sophie Lion)
• Versicherungs-Due Diligence: Kanzlei Bessé (Christophe Parizot°

Berater des Verkäufers:

• Rechtsberater 3i: Kanzlei Orsay (Samira Friggeri, Patrick Douin)
• Rechtsberater der Familie Tessier: Kanzlei Cornet, Vincent et Ségurel (Didier Lacroix, Mathieu Guignard)
• IKB (Carole Bonart, Daniel-Roger Marker)
• CIO (Michel Pestel, Isabelle Mathis)
• CMO (Didier Jalabert)
• Mezzanis (Dominique Fouquoire)

Berater der Banken und Mezzanine-Finanzierer:

• Simmons & Simmons (Colin Millar, Marc Chaudet, Marie Séguret)