SYNERLAB auf Wachstumspfad mit AXA Private Equity Frankfurt, den 25. April 2007

Aufbauend auf ihrer Partnerschaft mit dem von Pierre Banzet angeführten Management Team, unterzeichnete AXA Private Equity eine Vereinbarung über den Erwerb von SYNERLAB, einem führenden französischen Zulieferer der Pharmaindustrie.

SYNERLAB ist spezialisiert auf die Herstellung und Verpackung von festen Arzneimitteln (z.B. Kapseln und Tabletten) sowie flüssigen Arzneimitteln (z.B. Säfte und Tropfen) nach Kundenvorgaben. Die Gruppe unterhält zwei industrielle Großlabors: Erstein (Laboratoires BTT) und Vernouillet (Laboratoires Sophartex). Als bestens eingeführter Zulieferer, ist SYNERLAB bei Pharmakunden bekannt für schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität sowie erprobtes Know-how im Bereich spezieller Arzneien und Verpackungsformate. Die Gruppe beschäftigt 520 Mitarbeiter und erzielte in 2006 einen Umsatz von über € 65 Mio.

Pierre Banzet, Chairman und CEO der Gruppe, erklärt voller Stolz: "In AXA Private Equity haben wir den idealen Partner für die weitere Entwicklung unserer Gruppe gefunden. AXA Private Equity wird uns sowohl bei unseren Wachstumsplänen wie auch beim Ausbau unserer europaweiten Präsenz aktiv zur Seite stehen. Mit ihrer Hilfe werden wir alle Voraussetzungen erfüllen, um die geplanten strategischen Akquisitionen vorzunehmen und unser organisches Wachstum anzukurbeln".

François Jerphagnon, Investment Director, und Alexis Lavaillote, Investment Manager bei AXA Private Equity, ergänzen: "Wir freuen uns sehr, SYNERLAB auf ihrem Weg in eine neue Phase der Firmengeschichte aktiv begleiten zu können. Insbesondere überzeugte uns die Qualität des Management Teams, deren strategische Vision und effiziente Organisation. Die Gruppe verfügt über hervorragende organische Wachstumsperspektiven, getragen von der allgemeinen Marktentwicklung, der Fähigkeit zu neuen, innovativen Kundenleistungen sowie dem Entwicklungspotential auf bestimmten Exportmärkten".

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der französischen Generaldirektion für den Wettbewerb, den Verbrauch und die Verfolgung des Betruges (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF).

1. Käufer

AXA Private Equity : François Jerphagnon, Alexis Lavaillote, Mathieu Antonini

Berater von AXA Private Equity :

• M&A: Close Brothers (Philippe Guezenec, Christophe Brière)
• Legal: Friedfrank (François Hellot, Noam Ankri, Delphine Vidalenc)
• Strategic: Bionest Partners (Alain J. Gilbert)
• Insurance: Marsh Private Equity (Sébastien Loubry)

Due-Diligence:

• Financial: PwC Transaction Services (Hervé Mader, Valérie Truelle)
• Regulatory: Ernst & Young (Virginie Lefebvre-Dutilleul)

2. Verkäufer

Berater der Verkäufer :

• M&A: HR Finance (Philippe Bonhomme, Sophie Colas)
• Legal: Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Grégoire Andrieux)
• Due-Diligence - Financial: Deloitte Finance (Hilde Wittemans)
• Due-Diligence - Tax: FIDAL (Benoît Hertfelder)

3. Finanzierung

Natixis : Christopher Underwood, Vincent Guinnefolleau
Rechtsberater der Bank : Linklaters (Arnaud Fromion)

4. Management

Berater des Managements : Lamartine Conseil (Olivier Renault)

 
Über AXA Private Equity

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