AXA Private Equity kauft Tokheim Paris, 15. April 2003

AXA Private Equity, die führende Gesellschaft für Investitionen in nichtbörsennotierte Unternehmen, übernimmt im Rahmen eines MBO Tokheim, das führende Unternehmen im Bereich der Herstellung und Wartung von Zapfsäulen und deren Zubehör.

Der Umsatz von Tokheim betrug 2002 € 360 Mio. Die Firma hat Niederlassungen in 22 Staaten, wobei 80 % des Geschäfts in Europa getätigt werden.

Tokheim umfasst die Aktivitäten außerhalb der USA, die im Rahmen der Liquidation der amerikanischen Tokheim Corporation erworben wurden. Tokheim hat stets rentabel und unabhängig von der Muttergesellschaft gearbeitet. Neben der weiteren Entwicklung von Tokheim auf ihren aktuellen Märkten dient die Transaktion auch der Zuführung neuer Mittel zur Konsolidierung der führenden Position des Unternehmens auf den internationalen Märkten.

Gemäß den abgeschlossenen Verträgen hält AXA Private Equity 94 % und das Management unter der Leitung von Partrick Berthon 6 % des Kapitals.

Mit der Gestaltung dieses MBO gelingt AXA Private Equity die zweite bedeutende Transaktion innerhalb von sechs Monaten, nachdem zuvor Bonna Sabla erfolgreich übernommen wurde.

Die Finanzierung der Transaktion wurde von BNP-Paribas arrangiert und umfasst neben Senior Debt und Mezzanine Debt auch den frei verfügbaren Cashflow.

Über Tokheim

Tokheim, ein Tochterunternehmen der Tokheim Corporation, beschäftigt über 2 600 Mitarbeiter und erzielte in 2002 einen Umsatz von mehr als € 360 Millionen. Den Erfolg des Unternehmens gewährleistet ein professionelles und erfahrenes Management, das künftig am Kapital beteiligt sein wird. Tokheim ist sowohl in Europa (80 % des Umsatzes) als auch in Afrika tätig und expandiert derzeit nach Asien. In Europa und Afrika ist Tokheim Marktführer, mit starker Präsenz in Frankreich, Benelux, Spanien und Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.tokheim.com

AXA Private Equity (Dominique Gaillard, Frédéric Collard, Philippe Poletti, Bruno Ladrière, Mathieu Antonini)

Berater von AXA Private Equity:

• Rechtsberater: Kanzlei Sokolow, Dunaud, Mercadier & Carreras (Jean-François Carreras, Mark Lebow, Nathalie Poissonnier, François Fabiani)
• Wirtschaftsprüfer: PriceWaterhouseCoopers (François Antarieu, Jean-Marie Nguyen-Daï, Stephen Hart)
• Steuerberatung und Strukturierung: Landwell & Partner (François Veuillot)
• Marktstudien: Arthur D.Little (Vincent Bamberger, Vincent Teulade)
• Versicherung: Aon (Florence His)
• Pension: Aon (Dennis Gan)
• Umwelt: URS (Robert Shofstall)
• Beratung beim Erwerb: ABN Amro Corporate Finance (Franck Ceddaha, Gerben Dragt)

Berater der Verkäufer:

• Beratung beim Erwerb: Houlihan Lokey Howard & Zukin (Andrew J. Torgove)
• Rechtsberater: Skadden Arps Paris (Christopher Baker, Anthony Pariset, Estelle Guyon, Hala Audi, Armelle Hugon), Skadden Arps Chicago (Felicia Gerber Perlman, Jeffrey J.Steinle, Patrick Belville).
• Restrukturierung: Bridge Associates LLC, New York
• Bank: BNP-Paribas (Bertrand de Rosamel, Vincent Brousseau)
• Rechtsberater: Ashurst Morris Crisp (Laurent Mabilat, Diane Sénéchal, Alexander Benedetti)