Vulcanic kauft RS Isolsec Paris, 29. August 2001

Vulcanic, das im Besitz von AXA Private Equity befindliche führende europäische Unternehmen im Bereich der Elektrowärmetechnik, hat mit dem LBO vom 26. Juli alle Aktien von RS Isolsec erworben, dem führenden französischen Unternehmen im Bereich der Planung, Herstellung und Vermarktung von Niedrig- und Mittelspannungswandlern.

Der Verkauf wurde von Dôme Close Brothers geleitet. Unter der Beratung dieser Investmentbank haben der Vorstandsvorsitzende von RS Isolsec, Patrick Chaix und eine Investorengruppe (3i, Rel, IPO, BNP Paribas und Crédit Lyonnais Capital Investissement) Elsys verkauft, die Holdinggesellschaft, die seit dem LBO von 1995 zu 100 % an RS Isolsec beteiligt war.

Die Transaktion wurde über eine Kapitalerhöhung und die zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital finanziert. Vulcanic ist mehrheitlich im Besitz von AXA Private Equity (zu 85 %), der auf Investitionen in nichtbörsennotierte Unternehmen spezialisierten Anlagegesellschaft der AXA Gruppe. Die Manager von Vulcanic behalten ihre Beteiligung von etwa 15 %. Patrick Chaix bleibt Vorstandsvorsitzender von Isolsec und wird zudem in den Vorstand von Vulcanic Finances berufen (der Dachgesellschaft der Vulcanic Gruppe), an der er auch beteiligt ist.

Entsprechend ihrer Strategie, sich in Nischenbereichen mit hohen Mehrwertschöpfungen zu entwickeln, hat Vulcanic mit diesem Zukauf ihre Produktpalette im Strom- und Spannungswandlerbereich ergänzt. Im Jahr 2000 erreichte Vulcanic Umsatz in Höhe von € 39,7 Mio.

Dank dieses Schrittes verfügt RS Isolsec über zusätzliches Kapital für die Konsolidierung ihrer landesweit führenden Rolle und für die Fortsetzung ihrer internationalen Expansion. Der Umsatz von RS Isolsec betrug im Jahr 2000 € 7,1 Mio.

Weitere Informationen unter: www.vulcanic.com

Über Dôme Close Brothers

Dôme Close Brothers ist der M&A-Bereich der britischen Investmentbank Close Brothers Corporate Finance Ltd, die an der London Stock Exchange notiert wird. Dôme Close Brothers ist schwerpunktmäßig im Bereich von Transaktionen mit mittlerem Volumen oder bei komplexen Transaktionen aktiv, die mehrere Jurisdiktionen betreffen.

Weitere Informationen unter: www.dome-cb.com

AXA Private Equity: Philippe Poletti, Mathieu Antonini
Dôme Close Brothers: George Elliston, Philipe Croppi, Alborz Sabountchian
Vulcanic: Jean-Paul Cousseau, Michel Materna, Didier Chretien
Rel: Laurent Allegot
3i: vertreten durch Santoni (noch zu bestätigen)
Berater der Verkäufer: Xavier Roguet (Dutoit, Fouques, Carluis & Associés)
Berater der Käufer: Nomos (Jean-François Pourdieu, Valérie Dixneuf)
Banken: KBC Bank (Stéphane Monnier, Yves Brault)

Ansprechpartner für die Presse bei Dôme Close Brothers
Céline Lagabrielle clagabrielle@pro-file-presse.com
Delphine Canard dcanard@pro-file-presse.com
ProFile Finance
65, rue de Sèvres
92100 Boulogne
Tel: +33 1 46 05 12 67