AXA Private Equity veräußert Larivière für €300Mio. an SIG Plc Frankfurt, den 23. Mai 2007

AXA Private Equity veräußert Larivière für € 300 Mio. an SIG Plc

AXA Private Equity gibt den Entschluss bekannt, Larivière, den führenden französischen Dachbaustoffhändler, an SIG Plc zu veräußern. SIG ist einer der bedeutendsten europäischen Anbieter im Bereich Dachbaustoffe, Isolierung, Technischer Ausbau sowie Profiwerkzeug und Sicherheitsprodukte. Die Marktkapitalisierung von SIG liegt bei über £ 1.700 Mio.

AXA Private Equity hatte Larivière im April 2005 von Imerys übernommen und das Unternehmen bei der tiefgreifenden Neuausrichtung seiner Entwicklungsstrategie aktiv unterstützt. Dies beinhaltete insbesondere die Einstellung eines neuen CEO, Rückbesinnung auf das Kerngeschäft, Reorganisation des Vertriebsnetzes und Motivation der Sales-Mitarbeiter sowie den Aufbau einer zentralen Organisationseinheit, verantwortlich für die Eröffnung neuer Filialen.

Diese Transaktion bestätigt den Erfolg der Strategie von Larivière, das Unternehmen als bedeutenden nationalen Anbieter und die Nummer 1 im Sektor der Dachbaustoffe zu positionieren.

Philippe Poletti, Director von AXA Private Equity, erklärt: "Mit einem Umsatz von € 340 Mio., einem EBITDA von € 23 Mio. und landesweit 86 Filialen zu Ende Juni 2007, ist Larivière ein gewaltiger Schritt im Rahmen der geplanten Entwicklung gelungen. Durch den Zusammenschluss mit der SIG Gruppe wird Larivière auch künftig ihre Positionierung als Branchenspezialist nachhaltig ausbauen und gleichzeitig für eine ungebremste Wachstumsdynamik sorgen können."

AXA Private Equity wurde von Calyon und SIG von Lazard beraten.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Über AXA Private Equity

AXA Private Equity - ein Unternehmen der AXA Investment Managers - ist eine der weltweit führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften. AXA Private Equity bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment : Buyout, Expansion Capital, Venture Capital, Co-Investments, Mezzanine, Primary, Early Secondary und Secondary Fund of Funds. Von ihren Büros in Paris, Frankfurt, London, Mailand, New York und Singapur aus betreut und/oder berät AXA Private Equity derzeit über € 10 Milliarden von führenden Investoren aus allen Teilen der Welt. Mit konstantem Fokus auf Transparenz, Performance und nachhaltiger Rentabilität, vertraut AXA Private Equity auf die Expertise ihrer international erfahrenen Investmentspezialisten.

An dieser Transaktion waren beteiligt :

Auf der Verkäuferseite :

AXA Private Equity :

• Philippe Poletti
• Eric Neuplanche
• Yann Bak

Berater von AXA Private Equity :

• M&A-Berater : Calyon (Bertrand Peyrelongue, François Vigne, Kristelle Kerforn)
• Rechtsberater : Linklaters (David Swinburne, Marion Henriet)
• Financial Due-Diligence : Deloitte (Vincent Battle, Emmanuel Conjard)

Auf der Käuferseite :

• SIG : David Williams, Chris Davies

Berater der Käufer :

• M&A-Berater : Lazard (Alexandra Soto, Vasco Lichtfield)
• Rechtsberater : Pinsent Masons (UK); Granrut Avocats (Frédéric Cohen - France)
• Wirtschaftsprüfer : KPMG

Pressekontakt:

AXA Private Equity :
Jérémie Delecourt
Tel: +33 1 44 45 60 73
jeremie.delecourt@axa-im.com

Gavin Anderson & Company :
Fabrice Baron
Tel: 01 53 32 61 27
fbaron@gavinanderson.fr