Zusammenschluss von Eparcyl und Eau Ecarlate innerhalb der Spotless Group Frankfurt, den 12. Juni 2007

Begleitet von AXA Private Equity erwirbt Spotless Group im Rahmen der vor 18 Monaten gestarteten Build-Up Strategie 100% des Aktienkapitals von Eparcyl. Die Anteile werden von der Familie Bavavéas veräußert. Die Abwicklung der Transaktion übernimmt Spotless France, die französischen Niederlassung der Gruppe und Muttergesellschaft von Eau Ecarlate.

Nach diesem Zukauf, der am 31. Mai 2007 zustande kam, steigt der Jahresumsatz der Spotless Group nunmehr auf über € 305 Mio. Die Gruppe, welche derzeit in fünf europäischen Ländern aktiv ist, intensiviert mit diesem Zusammenschluss ihre Geschäftsaktivitäten in Frankreich, während gleichzeitig substantielle Synergien mit Eau Ecarlate genutzt werden. Der Vertrieb der Marke Eparcyl erfolgte bereits etliche Jahre über Eau Ecarlate. Weiterhin wird sich der Erwerb vorteilhaft auf das Markenportfolio der Gruppe auswirken und deren Präsenz auf dem Nischenmarkt der Aktivierungsmittel für Klärtanks stärken.

AXA Private Equity hält nach Abschluss der Transaktion weiterhin die Kontrollmehrheit an Spotless Group, während sich der Anteil des Managementteams von 13% auf 16% erhöht hat. Die Bankenfinanzierung in Form von Senior Debt und Mezzanine Debt übernahmen Barclays Bank sowie European Capital als federführende Banken.

BNP Paribas fungierte bei dieser Transaktion als Beraterbank für die Veräußerer.

Über AXA Private Equity

AXA Private Equity - ein Unternehmen der AXA Investment Managers - ist eine der weltweit führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften. AXA Private Equity bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment: Buyout, Expansion Capital, Venture Capital, Co-Investments, Mezzanine, Primary, Early Secondary und Secondary Fund of Funds. Von ihren Büros in Paris, Frankfurt, London, Mailand, New York und Singapur aus betreut und/oder berät AXA Private Equity derzeit über € 10 Milliarden von führenden Investoren aus allen Teilen der Welt. Mit konstantem Fokus auf Transparenz, Performance und nachhaltiger Rentabilität, vertraut AXA Private Equity auf die Expertise ihrer international erfahrenen Investmentspezialisten.

Pressekontakt

AXA Private Equity
Jérémie Delecourt
Tel. +33 1 44 45 60 73
jeremie.delecourt@axa-im.com

An dieser Transaktion waren beteiligt :

Auf der Käuferseite

AXA Private Equity : Philippe Poletti, Yann Bak, Béatrice Beitmann

Berater von AXA Private Equity :

• Rechtsberater: Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Agnes Peschard, Edouard Chapellier)
• Due-Diligences:
•           Sales Due-Diligence: Bain (Jean Marc Azoulay, Stanilas Cardon)
•           Legal Due-Diligence: Linklaters
•           Financial Due-Diligence: PwC (Charles Hamilton Jones, Abou chalbak Fiona)

Auf der Verkäuferseite

Bavavéas Familie

Berater der Veräußerer:

Rechtsberater: Cabinet Thesis (Alain Hollande)
M&A-Berater: BNP Paribas (Dominique Leval, Muriel Petit, Anne Laure Cabasson)

Finanzierung

• Barclays Bank: Bénédicte Leneveu, Vianney.Leclerc
• Rechtsberater der Lead Bank: Clifford Chance (Jennifer Hinge)
• Mezzanine-Finanzierung: European Capital (Stéphane Legrand)
• Rechtsberater für Mezzanine: CGSH (Fabrice Deperrois)