AXA Private Equity veräussert ihre Beteilung an Birkel an den Lebensmittelkonzern Ebro Puleva Frankfurt, den 4. September 2007

Die zu AXA Private Equity gehörende BdW Beteiligungsgesellschaft für die deutsche Wirtschaft mbH & Co. KG (BdW KG) gab gemeinsam mit den weiteren Gesellschaftern die Veräußerung ihrer Beteiligung an der Birkel Teigwaren GmbH, Waiblingen, bekannt. Erwerber ist die börsengelistete spanische Ebro Puleva S.A., Madrid, der führende Lebensmittelkonzern in Spanien. Die Beteiligung der BdW KG an Birkel geht auf das Jahr 1998 zurück, als man das Unternehmen im Rahmen eines Managements Buyouts von der Danone Gruppe erwarb.

Durch den Zusammenschluss mit dem (früheren) Wettbewerber 3 Glocken GmbH, Weinheim, im Jahr 2000 sowie den Erwerb der Möwe Teigwaren GmbH, Waren, in 2001 avancierte die Birkel Gruppe zum führenden Nudelhersteller (Markenprodukte) in Deutschland mit einem Marktanteil von ca. 18%. Als eine der fünf bekanntesten Lebensmittelmarken ist das Unternehmen, das auch im Saucensegment präsent ist, fest im Bewusstsein der deutschen Konsumenten verankert. Darüber hinaus verfügt Birkel sowohl in der Baltischen Region als auch in Russland über bedeutende Marktpositionen.

Birkel wird bei der weiteren geografischen Expansion von Ebro Puleva eine substantielle Rolle spielen und insbesondere deren Stellung auf dem Deutschen Lebensmittelmarkt stärken. Über ihre Tochtergesellschaft Euryza (Reis) mit den Markennamen Oryza und ReisFit ist Ebro Puleva bereits seit einiger Zeit auf dem deutschen Markt vertreten. Nach dem Erwerb von Panzani in Frankreich (Nr. 1, 38% Marktanteil) und New World Pasta in den USA (Nr. 1 in den USA und Kanada) avanciert Ebro Puleva nunmehr mit Birkel in allen Ländern, in denen der Konzern tätig ist, zum führenden Teigwarenhersteller. "Im Rahmen unserer Strategie, die weltweit führende Position bei Teigwaren einzunehmen, ist uns mit Birkel als deutschem Marktführer ein neuer Durchbruch gelungen”, erklärt Jaime Carbo, CFO von Ebro Puleva.

An dieser Transaktion waren beteiligt :

AXA Private Equity : Dr. Marcus Reeg
Management : Dr. Werner Hildenbrand, Rolf Bausch
VK Mühlen AG : Rolf Brack, Rigobert Schneider
Ebro Puleva S.A. : Jaime Carbó Fernández

M&A-Berater:

• Stamford Partners: Werner Paul Boerma, Daniel Frijns, Ludwin Lai

Rechtsberater (Verkäufer):

• Linklaters LLP.: Peter Erbacher, Ulrich Wolff, Oliver Rosenberg, Daniel Herrmann
• Sozietät Rittershaus: Rainer Dietmann
• Rechtsanwälte Gleiss Lutz: Dr. Martin Schockenhoff

Rechtsberater (Käufer) :

• DLA Piper UK LLP.: Abdul Aziz Al-Yaqout, Martin Heinsius, Michael Magotsch, Jan-Joachim Dreyer, Dr Katia Niemann, Jens-Peter Eickhoff, Dr Tobias Kruse und Pascal Kremp
• Due-Diligence Finanzen (Verkäufer): Ebner Stolz & Partner: Martina Schaaf
• Due-Diligence Finanzen (Käufer): Ernst & Young: Christian Dahl, Dietmar Kösling

Über AXA Private Equity (www.axaprivateequity.com)

AXA Private Equity - ein Unternehmen der AXA Investment Managers - ist eine der weltweit führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften. AXA Private Equity bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment: Buyout, Strukturierungen, Expansion Capital, Venture Capital, Co-Investments, Mezzanine, Primary, Early Secondary und Secondary Fund of Funds. Von ihren Büros in Paris, Frankfurt, London, Mailand, New York und Singapur aus betreut und/oder berät AXA Private Equity derzeit über € 11,3 Milliarden von führenden Investoren aus allen Teilen der Welt. Mit konstantem Fokus auf Transparenz, Performance und nachhaltiger Rentabilität, vertraut AXA Private Equity auf die Expertise ihrer international erfahrenen Investmentspezialisten.

Über Ebro Puleva (www.ebropuleva.com)

Ebro Puleva ist gemessen an Umsatz, Gewinn, Marktkapitalisierung und internationaler Präsenz der führende Konzern im spanischen Lebensmittelmarkt. Weltweit ist Ebro Puleva der größte Reisverarbeiter und der zweitgrößte Teigwarenhersteller sowie Spaniens größter Zuckerproduzent und Milchverarbeiter. Zu den führenden Marken von Ebro Puleva gehören u.a. Panzani®, Ronzoni®, Skinner®, Healthy Harvest®, American Beauty®, Saint Giorgio®, Catelli® und Lancia® im Bereich Pasta und Saucen; Mahatma®, Success®, Carolina®, Minute Rice®, Lustucru®, Taureau Ailé®, Oryza®, Reis-Fit®, Riceland®, Danrice®, Risella®, Brillante®, Nomen®, La Cigala® und La Fallera® im Reissektor; Puleva®, Ram® und El Castillo® im Bereich Milchverarbeitung sowie Azucarera® und Sucran® im Zuckersegment.

Pressekontakt AXA Private Equity

Frankreich

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