Crédit Agricole Private Equity übernimmt mittels Buyout das Unternehmen Sateco, gemeinsam mit den Fonds FPG - LFPI, Pechel und UEO Frankfurt, den 20. September 2007

Crédit Agricole Private Equity wird das Unternehmen Sateco im Rahmen eines Buyouts gemeinschaftlich mit Pechel, Fonds Partenaires Gestion - La Financière Patrimoniale d’Investissement und Uni Expansion Ouest übernehmen. Mit ihrem Investment in Höhe von ca. € 18 Mio. hält Crédit Agricole Private Equity die Kapitalmehrheit und realisiert ihre fünfte Buyout-Transaktion in diesem Jahr.

Gemeinsam mit AXA Private Equity hatte CIC LBO Partners die Sateco-Gruppe in 2005 im Rahmen eines Secondary LBOs übernommen.

Im Zuge dieser Transaktion kommt es bei Sateco zu einigen personellen Änderungen auf Führungsebene. Jean Luc Nineuil, bislang Vorstandsvorsitzender, wechselt in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Seine operativen Aufgaben werden künftig von François Guilloteau, derzeitiger Managing Direktor, wahr genommen. Alain Dardaine, bislang Verwaltungs- und Finanzchef, wird Managing Direktor von Sateco.

Sateco wurde 1953 gegründet und ist heute in der Nähe von Poitiers (Frankreich) ansässig. Die Gruppe produziert, vertreibt und vermietet Metallverschalungen sowie Absicherungs- und Transportvorrichtungen für Baustellen an Unternehmen im privaten und öffentlichen Baubereich. Sateco verfügt über den größten Mietpark in diesem Sektor und ist der einzige Anbieter von gebrauchten Verschalungen, die vom Unternehmen selbst erneuert und verkauft werden. Zudem ist Sateco Marktführer im Bereich Lauf- und Fahrstege für Baustellen. Die Gesellschaft blickt auf ein starkes historisches Wachstum zurück und der Umsatz dürfte in 2007 die 55-Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

Sateco strebt eine Erweiterung der Kundenbasis in Frankreich sowie eine gleichzeitige Stärkung des Exportgeschäfts an. Die hohe Produktqualität sowie die Innovationskraft des Unternehmens sind die besten Voraussetzungen hierfür.

Philippe Zurawski, Investment Director von Crédit Agricole Private Equity, erklärt : « Von dem Wachstumspotential des Unternehmens, seinem leistungsfähigen Produktionsapparat sowie den Managementqualitäten waren wir tief beeindruckt. Sateco ist bereit für internationales Wachstum und gleichzeitig in der Lage, sowohl den Markt der Klein- und mittelständischen Betriebe wie auch der Großunternehmungen in Frankreich deutlich stärker zu durchdringen ».

François Guilloteau, Vorstandsvorsitzender von Sateco, ergänzt : « Dank einer dynamischen Firmenpolitik und einer innovativen und umfassenden Produktpalette ist die Sateco-Gruppe bereits seit einigen Jahren in der Lage, das Wachstum des Unternehmens zu gewährleisten und die Position am Markt erfolgreich zu behaupten. Der Zusammenschluss mit Crédit Agricole Private Equity ermöglicht uns jedoch die notwendige Erhöhung unserer Produktionsinvestitionen und somit ein breiteres und diversifizierteres Kundenangebot. Gleichzeitig werden wir unsere internationalen Wachstumspläne konsequent umsetzen können ». 

Crédit Agricole Private Equity :

• Philippe Zurawski, Directeur d’Investissements, philippe.zurawski@ca-privateequity.fr, +33 (1) 43 23 90 56
• Fabrice Voituron, Chargé d’Affaires, fabrice.voituron@ca-privateequity.fr, +33 (1) 43 23 93 05 

Pressekontakt :

• Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr - +33 (1) 43 23 90 88

Finanzinvestoren :

• Crédit Agricole Private Equity (Philippe Zurawski und Fabrice Voituron)
• Fonds Partenaires Gestion - La Financière Patrimoniale d’Investissement (Fabien Bismuth und Stéphane Colin)
• Pechel Industries (Hélène Ploix, Bertrand Hainguerlot und Alain Cochenet)
• Uni Expansion Ouest (Guy Tartière)

Bank :

Fortis Banque (Pauline Godillot und Henri de Rochebrune)
Berater : Gide (Eric Cartier Million)

Berater der Investoren :

• Rechtsberatung : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud und Isabelle Meyrier)
• Corporate Finance Berater : XK Corporate Finance (Alain Pichot und Pierre Le Morzadec)
• Strategic Due Diligence : AMR (Rémi de Guilhermier)
• Strategic Due Diligence : BIPE (Michel Vivinis)
• Financial Due Diligence : Constantin (Jean Paul Séguret und Thierry Billac)
• Legal Due Diligence : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)
• Bewertung : Accuracy (Christophe Leclerc)

Veräußerer :

• CIC LBO Partners (Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky)
• Axa Private Equity (François Jerphagnon)

Berater des Veräußerers :

• De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)

Über Crédit Agricole Private Equity :

Crédit Agricole Private Equity ist eine von der Finanzaufsichtsbehörde AMF (Autorité des marchés financiers) zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft der Crédit Agricole S.A.. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf Kapitalbeteiligungen in nicht börsennotierte Unternehmen in unterschiedlichen Industriezweigen. Ein Team von 40 Fachleuten, das in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen aktiv ist (Buyout / Small Cap Buyout, Venture Capital, Secondary Market, Mezzanine, Erneuerbare Energien, PPP Infrastructure, Liquidity Solutions ...), verwaltet € 1,5 Mrd. unter Venture Funds und Innovation Funds (FCPR, SICAR, FCPI und SCR). Crédit Agricole Private Equity berät und begleitet Manager und Unternehmer im Rahmen ihrer Wachstumspläne.

www.ca-privateequity.com

Nähere Informationen über Sateco unter :

www.sateco.fr