AXA Private Equity erwirbt den Geschäftsbereich "Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialité" der Quebecer Unternehmensgruppe Atrium Innovations Inc Paris, den 7. April 2008

AXA Private Equity hat einen Kaufvertrag mit Atrium Innovations Inc. (TSX: ATB) über den Erwerb ihrer Sparte ‘Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités’ unterzeichnet. Die Transaktion in Höhe von $ 155 Mio. erfolgt im Rahmen eines Buyouts.

Die Sparte ‘Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités’ der Quebecer Unternehmensgruppe Atrium Innovations Inc. Entwickelt, produziert und vertreibt mehr als 2.000 aktive Inhaltsstoffe und Spezialchemieprodukte mit Mehrwert für die Kosmetik-, Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie. Der im Jahr 2007 erzielte Umsatz lag bei US$ 220 Mio., davon entfielen ca. 55% auf Europa (über Unipex, Chimiray, Siricie Iris und IEB) und 45% auf Nordamerika (in Kanada vornehmlich über Multichem).

Mit dieser Transaktion beweist AXA Private Equity einmal mehr, dass sie weltweit Unternehmen aktiv begleiten und ihre Weiterentwicklungs- und Wachstumsprojekte erfolgreich finanzieren kann.

„Wir sind überzeugt, in AXA Private Equity den idealen Partner für die Umsetzung unserer internationalen Entwicklungsstrategie gefunden zu haben, sowohl was unser organisches Wachstum als auch die Realisierung von strategischen Zukäufen angeht. AXA Private Equity bietet alle Vorzüge, um die Expansion unserer Gruppe in den kommenden Jahren zu erleichtern: aktive Unterstützung ihrer Portfoliounternehmen, hohe Reputation von AXA sowie Zugang zu deren weltweitem Netzwerk“, erläutert Charles Boulanger, CEO der Sparte ’Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités’ von Atrium Innovations Inc.

Eric Neuplanche, Managing Director bei AXA Private Equity, erklärt: „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Beteiligung, denn neben den inhärenten Qualitäten eines Spezial-Vertriebs, überzeugt ’Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités’ durch den doppelten Vorteil der internationalen Präsenz sowie des Wachstums in stabilen und defensiven Märkten. Allem voran haben uns die Marktstellung, der Umfang des Kunden- und Lieferantenportfolios sowie die enorme Expertise der Teams unter der Leitung von Charles Boulanger begeistert. Wir teilen das Ziel des Managements, den Umfang der Gruppe in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln, insbesondere in Europa und Nordamerika.“

„Wir begrüßen die Vereinbarung mit AXA Private Equity, denn sie erlaubt uns, unsere Strategie konsequent zu verfolgen und den Geschäftsbereich wie geplant abzugeben. Durch die Transaktion werden wir den Shareholder Value für unsere Aktionäre optimieren und unser Kerngeschäft – Gesundheit und Ernährung – neu aufstellen. Hier werden wir auch weiterhin unsere Rolle als ‚Sektorkonsolidierer’ in einem gewinnbringenden Markt wahrnehmen.“ ergänzt Pierre Fitzgibbon, President von Atrium.

Der Unternehmensbereich ‘Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités’ von Atrium Innovations Inc. beschäftigt 155 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Paris, Quebec und Toronto. Der Eintritt von neuen Anteilseignern hat keinerlei Einfluss auf die Organisation und die Beschäftigten. Der weitere Entwicklungsplan wird maßgeblich vom Management begleitet und der operative Sitz der Gesellschaft verbleibt in Quebec. Die in der Vergangenheit festgelegte Unternehmensstrategie wird auch unter der neuen Aktionärsstruktur unverändert weiter verfolgt.

Die Stärken der Sparte „Ingrédients Actifs et Chimie de Spécialités“ von Atrium Innovations Inc. liegen insbesondere in der breit gefächerten und exklusiv vertriebenen Produktpalette, der hohen Reputation bei Kunden und angesehenen Lieferanten sowie einer starken internationalen Präsenz. Die Gruppe bietet Kunden, vorwiegend aus der Kosmetikindustrie, zudem eine Eigenproduktserie mit aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen mit hohem funktionalem Mehrwert, insbesondere im Bereich Hautpflege und Anti-Aging. Dieses Nischensegment wächst um ca. 20% pro Jahr.

KBC ist als Global Arranger und Agent der gesamten Senior-Debt Finanzierung mandatiert. European Capital erhält das Mandat für die Mezzanine-Finanzierung.

Der Abschluss dieser Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden in mehreren Ländern.

Über Private Equity (www.axaprivateequity.de)

AXA Private Equity - ein Unternehmen der AXA Investment Managers - ist eine der weltweit führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften. AXA Private Equity bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment: Buyout, Expansion Capital, Venture Capital, Co-Investments, Infrastrukturfinanzierungen, Mezzanine, Primary, Early Secondary und Secondary Fund of Funds.
Von ihren Büros in Paris, Frankfurt, London, Mailand, New York und Singapur aus betreut und/oder berät AXA Private Equity derzeit über $ 22 Milliarden von führenden Investoren aus allen Teilen der Welt. Mit konstantem Fokus auf Transparenz, Performance und nachhaltiger Rentabilität, vertraut AXA Private Equity auf die Expertise ihrer international erfahrenen Investmentspezialisten.

Über Atrium Innovations Inc. (www.atrium-innov.com)

Atrium Innovations Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Mehrwert-Produkten für die Kosmetik-, Pharma-, Chemie- und Ernährungsindustrie. Im Fokus unserer Geschäftsaktivitäten stehen vornehmlich Wachstumssegmente des Gesundheitssektors und des Körperpflegemarkts, welche vom stark gestiegenen Interesse einer immer älter werdenden Bevölkerung auf der Suche nach mehr Lebensqualität profitieren. Unsere breit gefächerte Produktpalette an aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen, Spezialchemieprodukten sowie Fertigwaren im Bereich Gesundheit und Ernährung vermarkten wir über unser Spezial-Vertriebsnetz in über 50 Ländern, insbesondere in Nordamerika, Europa und Asien. Atrium zählt über 575 Beschäftigte, verteilt auf fünf Produktionsstätten.

An dieser Transaktion waren beteiligt:

Auf der Käuferseite

AXA Private Equity : Eric Neuplanche, Yann Bak, Olivier Parmentier, Glenn Richard

Berater von AXA Private Equity:

Rechtsberatung:

• Unternehmen: SJ Berwin (Frankreich): Maxence Bloch, William Robert - Stikeman Elliott (Kanada): Michel Gélinas, Maxime Turcotte
• Finanzen: Colin Millar, Sarah Kouider
• Steuern: Fanny Combourieu, Patrick Garda
• Wettbewerb: Natasha Gloria Assadi

Due-Diligences:

• Markt: Kline Group (Gillian Morris)
• Finanz- u. Rechnungswesen: E&Y Transaction Services (Gratien De Pontville, Stéphane Séguin)
• Steuern: E&Y Avocats (Nathalie Pagnon)
• Rechtlich: E&Y Avocats (Fabrice Naftalski, Axel du Boucher, Christine Salès)

Auf der Verkäuferseite

Atrium Innovations Inc.: Pierre Fitzgibbon, Manon Deslauriers, Jocelyn Harvey

Berater von Atrium Innovations Inc.

• M&A-Beratung: Lazard Frères (Francis Maheu, Patrick Bui)
• Rechtsberatung: Ogilvy Renault (Paul Raymond, Niko Veilleux, Steve Malas)

Bankenfinanzierung

• KBC (Stéphane Monnier, Yves Brault, Nancy Lefebvre),
• Rechtsberatung: Ayache, Salama & Associés (Alain Levy, Alexandre Tron)
• European Capital (Stéphane Legrand, Etienne Haubold)
• Rechtsberatung: Paul, Hastings, Janofsky & Walker (Mounir Letayf)

Pressekontakt:

AXA Private Equity

Matthias Dezes, m.dezes@abfd.de / Lucie Kimmich l.kimmich@abfd.de,  +49 (69) 92037 186