AXA Private Equity, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft, hat heute den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der GO Voyages Group bekanntgegeben.

Nach Abschluss der Transaktion hält AXA Private Equity eine Mehrheitsbeteiligung an GO Voyages; Management und Mitarbeiter von GO Voyages halten weitere wesentliche Anteile.

Der Anteil der Arnault Group bleibt dabei unverändert; Arnault vertraut auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Qualität des Managements.

GO Voyages ist der führende französische Online-Anbieter von Flugtickets und betreibt einen Multikanal-Marktplatz (sowohl direkt als auch über Zwischenhändler). Im Geschäftsjahr 2009/2010 stieg der Umsatz des Unternehmens um 21% auf EUR 843 Millionen. Es wurden über 2,2 Millionen Passagiere befördert. Bei kräftigem Wachstum hat das Unternehmen nun ein Programm zur Diversifizierung eingeleitet, bei dem Urlaubspakete in Frankreich online angeboten werden.

Im Zuge seines langfristigen Ansatzes bei der Unterstützung und Entwicklung von Unternehmen wird AXA Private Equity das Managementteam von GO Voyages sowohl strategisch beraten als auch bei der Beschleunigung des Wachstums im europäischen Ausland unterstützen.

Lise Fauconnier, Managing Director von AXA Private Equity, kommentiert: „Mit unserer Erfahrung werden wir das Management von GO Voyages aktiv bei der Umsetzung seiner Wachstums- und Diversifizierungspläne unterstützen. Das Geschäftsmodell von GO Voyages ist erfolgreich, und wir wollen es auf europäischer Basis sowohl organisch als auch durch Akquisitionen weiterentwickeln“.

Carlos Da Silva und Nicolas Brumelot, Gründer und Direktoren von GO Voyages, fügen hinzu: „Wir freuen uns, AXA Private Equity als Anteilsinhaber begrüßen zu können. Mit AXA Private Equity können wir unser Wachstum durch aktive Teilnahme an der Dynamik und Konsolidierung der nationalen Märkte beschleunigen. Wir danken auch der Arnault Group und der Compagnie Nationale à Portefeuille (beherrscht durch die Frère Group), die wir seit 2007 zu unseren Aktionären zählen und die uns geholfen haben, Unabhängigkeit und Erfolg von GO Voyages zu stärken. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen Umsatz und Gewinn verdoppelt und gleichzeitig seine strategische Position und seinen Marktanteil ausgebaut. Jetzt lautet das mit AXA Private Equity vereinbarte gemeinsame Ziel, dieses starke Wachstum fortzusetzen“.

Die Wirksamkeit der Transaktion unterliegt noch verschiedenen Bedingungen, darunter die Zustimmung der Kartellbehörden in bestimmten Ländern.
Die Finanzierung des erstrangigen Fremdkapitals haben Société Générale, CIC und HSBC übernommen. Das Mezzaninkapital wurde von Five Arrows bereitgestellt.

Beteiligte Parteien:

Käufer:

AXA Private Equity: Lise Fauconnier, Yann Bak, Daniel Setton
Rechtliche und steuerliche Beratung: Latham
Rechtliche Due Diligence: Weil Gotshal Manges
Strategische Due Diligence: Roland Berger und BCG
Finanzielle Due Diligence: PWC
M&A-Berater: Société Générale

Verkäufer:

Für das Management:
Finanzielle Beratung: Credit Suisse
Rechtliche und steuerliche Beratung: Sarrau Thomas Couderc
Für CNP und Arnault Group:
Rechtliche und steuerliche Beratung: Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Über GO Voyages

Das Unternehmen wurde 1997 von Carlos Da Silva und Nicolas Brumelot gegründet, GO Voyages ist der führende französische Anbieter von Online-Flugtickets. GO Voyages vertreibt ferner Urlaubspakete sowie ein vollständiges Sortiment an Reiseprodukten (dynamische Pakete, Städtereisen, Hotels, Autovermietung, Kreuzfahrten, etc.). GO Voyages und seine 1.400 Partner-Websites registrieren monatlich knapp 12 Millionen Besucher. Im Geschäftsjahr 2009/2010 wurden 2,2 Millionen Passagiere befördert.

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