Zur Fortsetzung des Wachstumskurses hat sich die in den Benelux-Staaten beheimatete SFINC, ein Hersteller von Lebensmittelzutaten, mit der niederländischen JADICO-Gruppe zusammengeschlossen, die im gleichen Marksegment aktiv ist.

Die vor 25 Jahren in Rotterdam gegründete JADICO entwickelt, fertigt und vertreibt Gewürze, Kräuter, Soßen und Mayonnaise für unterschiedliche Vertriebskanäle in der Gastronomie (Marke Apollo), der Produktion von Snacks und Nahrungsmitteln sowie im Großhandel. Das gemeinsame Unternehmen SFINC/JADICO erwirtschaftet knapp 70 Millionen Euro Umsatz.

Chris De Wolf, Chairman der SFINC, kommentiert: „Mit dieser Transaktion schließt die SFINC-Gruppe den wichtigen ersten Schritt der europäischen Wachstumsstrategie durch Akquisitionen ab. Die Allianz mit JADICO ergibt eine Gruppe mit breiterem Produktangebot, das sich an die Kunden beider Unternehmen richtet. Wir erwarten zahlreiche Synergien in Fertigung und Marketing, die unter der Führung eines gemeinsamen Managementteams von SFINC und JADICO mit gemeinsamer Vision rasch deutlich werden sollten“.

Dick und Carlo Van Eijmeren, die beiden Unternehmensleiter und Gesellschafter von JADICO, investieren einen Teil ihrer JADICO-Anteile in das neue gemeinsame Unternehmen. Ihr Aufgabengebiet wird auf das gemeinsame Unternehmen SFINC/JADICO ausgeweitet. Chris De Wolf bleibt Chairman des Gesamtunternehmens. Ebenso verbleiben Walter Delmulle als Group CFO, Geert Verhelst Marketing- und R&D Manager und Hans van Horssen General Manager der Jadico Group. Dick und Carlo Van Eijmeren fügen hinzu: „Wir begrüßen die Verschmelzung mit SFINC und freuen uns darauf, am Aufbau eines Unternehmens mit europäischen Ambitionen mitzuwirken; nach der wichtigen Wachstumsphase in den letzten Jahren machte die Fusion mit SFINC für JADICO von Anfang an sehr viel Sinn“.

AXA Private Equity, die füghrende, diversifierte Beteiligungsgesellschaft, hält die Anteilsmehrheit an SFINC. Die Transaktion wurde mit Unterstützung der französischen und deutschen Teams von AXA Private Equity abgeschlossen. Arnaud Dufer, Managing Director bei AXA Private Equity, kommentiert: „Wir sind sehr zufrieden, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein. Die gemeinsam mit Chris De Wolf und dem Management im Dezember 2008 abgesteckte Roadmap sah eine aktive Wachstumspolitik in europäischem Maßstab vor. Durch die Fusion mit JADICO ist nun ein erster Erfolg dieser Strategie erreicht worden, der sowohl bedeutend ist – das Unternehmen hat seine Größe verdoppelt – als auch sehr aussichtsreich. Mit In JADICO haben wir den idealen Partner für die SFINC-Gruppe gefunden“, sagte Dufer.

Die Transaktion wurde dabei erneut von den Banken unterstützt (ING, KBC und Fortis), die bereits vorher die Übernahme der SFINC im Dezember 2008 finanziert hatten. David Ryckaert von der Kanzlei Simont Braun spielte ebenfalls eine wichtige Rolle beim Abschluss dieser Transaktion.

Akteure und Berater der Transaktion :

Käufer
AXA Private Equity: Arnaud Dufer, Alexis Lavaillote, Dirk Wittneben, Marc Abadir
Berater:
- Rechtsberater: Simont Braun, Van Doorne
- Notar: Van Doorne (Daan ter Braak)
- Finanzen/Steuern: Mazars

Banken
- ING (Arnaud de Locht)
- KBC (Christophe Heerinckx)
- Fortis (Ann Bell)
- Rechtsberater: Baker & McKenzie (Michael Van Acker)

Über  Sfinc

Die Sfinc-Gruppe (www.sfinc.eu) mit Sitz in Benelux fertigt und vertreibt Gewürze, Marinaden und Functional-Food-Mischungen für Nahrungsmittelunternehmen. Sfinc besitzt neben ausgewiesenen Spezialkenntnissen über Zutaten, Nutraceuticals, Coatings, Flavourings und Gewürzen auch Hi-Tech-Knowhow und innovative Konzepte.

Sfinc ging aus der Verschmelzung der beiden belgischen Unternehmen Rejo und Pellicula in 2004 hervor. Im Jahr 2007 wurde das Geschäft mit dem Erwerb von drei ergänzenden Aktivitäten weiter beschleunigt. Damals wurden die niederländischen Unternehmen Maes Specerijen, Surplus und FFI übernommen.

Über AXA Private Equity

AXA Private Equity- ein Unternehmen der AXA Investment Managers - ist eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die aktuell über 26 Milliarden US-Dollar an Anlagegeldern verwaltet und mit Europa, Nordamerika und Asien einen internationalen Markt betreut. Die Gesellschaft bietet Investoren eine umfangreiche Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment: Direct Funds - Infrastrukturfinanzierungen; Mid Cap und Small Cap Buyouts, Venture Capital, Co-Investments, Primary, Early Secondary und Secondary Fund of Funds sowie Mezzanine.

Von ihren Büros in Paris, Frankfurt, London, Mailand, Zürich, Wien, New York und Singapur aus begleitet AXA Private Equity die Beteiligungsunternehmen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Wachstumsstrategie und bieten ihnen Zugang zu einem weltweiten Netzwerk.

Die Investoren von AXA Private Equity können auf ein regelmäßiges und zuverlässiges Reporting mit transparenten Performancedaten zu Fonds und Portfoliounternehmen vertrauen.

AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com

Press Contacts

AXA Private Equity

FD

Matthias Dezes
matthias.dezes@fd.com
Tel: +49 (0) 69  92037 186

Katharina Forster
katharina.forster@fd.com
Tel: +49 (0) 69  92097 114