In Zeiten einschneidender unternehmerischer Veränderungen wirkt ein Buyout sich häufig als Wachstumsbeschleuniger aus. Ein Effekt, der bei der Geschäftsübertragung eines Familienunternehmens ebenso greift, wie bei dem Carve Out eines Konzernteils oder der Re-dynamisierung einer börsennotierten Gesellschaft.
Seit 1997 ist AXA Private Equity einer der führenden Buyout-Investoren in Europa. Die Gesellschaft begleitet in erster Linie Unternehmen, die trotz ihrer Struktur und internationalen Ausrichtung die Kompetenz und langfristige Unterstützung eines starken Partners bei ihrer weiteren Entwicklung wünschen.
AXA Private Equity hat per Heute an die 40 Buyout-Transaktionen in Frankreich und Deutschland realisiert. Mit der Eröffnung des Büros in Italien und erfahrenen Investmentprofessionals vor Ort, verfügt AXA Private Equity nunmehr über eine starke lokale Präsenz in den drei wichtigsten und untereinander stark vernetzten europäischen Buyout-Märkten.
Vorgehen bei Investments
- Schnelle und gezielte Prüfung von Beteiligungen sowie ergebnisorientiertes Vorgehen bei der Durchführung.
- Investments in renditestarke Unternehmen mit hohem Entwicklungspotential, um das expansive Wachstum und die Ertragskraft dieser Unternehmen zu beschleunigen.
- Aufstellung einer Finanzierungsstruktur für die übernommene Gesellschaft, die deren weitere Entwicklung nicht einschränkt.
- Definition einer Wertschöpfungsstrategie mit dem Management: Wachstumstransaktionen, Ausgliederung von nicht zum Kernbereich gehörenden Einheiten, Anpassung der Entwicklungsstrategie (neue Vertriebsnetze, neue F&E-Politik ...), eventuelle Stärkung des Managements.
- Analyse der optimalen Exit-Strategien (Veräußerung an andere Investoren, IPOs, Secondary Buyout ...) sowie des bestmöglichen Zeitpunkts ihrer Umsetzung.
Investitionskriterien
- Investitionen in Gesellschaften mit Unternehmenswerten von 100 Millionen bis 2 Milliarden Euro.
- Grundsätzlich Mehrheitsbeteiligungen.
- Keine Präferenz für bestimmte Branchen; ausgeklammert sind Immobilien- und Finanzdienstleistungssektor sowie die sog. 'sensiblen' Bereiche (Waffen, Tabak, Alkohol...), in die AXA Private Equity als sozial verantwortungsbewusster Investor nicht investiert.
- Pro Transaktion werden bis zu 250 Millionen Euro investiert (bis zu 500 Mllionen Euro gemeinsam mit den Co-Investoren der Fonds).