Synerlab poursuit son développement avec AXA Private Equity Paris, le 25 avril 2007.

AXA Private Equity, associée à l’équipe de management dirigée par Pierre Banzet, a signé un contrat d’acquisition en vue de la reprise du groupe Synerlab, un des leaders français du façonnage pharmaceutique.

Synerlab fabrique et conditionne à façon des médicaments sous formes sèches (gélules, comprimés…) et liquides (sirops, solutions…), dans ses deux sites de production : Erstein (Laboratoires BTT) et Vernouillet (Laboratoires Sophartex). Le groupe est reconnu par ses clients de l’industrie pharmaceutique pour sa réactivité, sa flexibilité et un savoir-faire avéré sur certains types de médicaments et conditionnements. Fort d’un effectif de 520 salariés, Synerlab a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros.

« Nous avons trouvé en AXA Private Equity le partenaire idéal qui nous apportera son dynamisme, son soutien actif à notre développement et sa présence pan-européenne. Ces atouts seront importants pour nous accompagner dans nos projets de croissance organique et dans la réalisation d’acquisitions stratégiques» s’est félicité Pierre Banzet, le Président Directeur Général du groupe.

De leur côté, François Jerphagnon, Investment Director, et Alexis Lavaillote, Investment Manager chez AXA Private Equity, indiquent : « Nous sommes ravis d’accompagner Synerlab pour une nouvelle page de son histoire. Nous avons été particulièrement séduits par l’équipe de direction, sa vision stratégique et l’efficacité de son organisation. Le groupe bénéficie de solides perspectives de croissance organique grâce à la croissance naturelle de ses marchés, sa capacité à offrir de nouveaux services à ses clients et son potentiel de développement sur certains marchés export ».

La réalisation de cette opération reste soumise à l’accord de la DGCCRF.

1. Acquéreur

AXA Private Equity : François Jerphagnon, Alexis Lavaillote, Mathieu Antonini

Conseils d’AXA Private Equity :

• Conseils M&A : Close Brothers (Philippe Guezenec, Christophe Brière)
• Conseils juridiques : Friedfrank (François Hellot, Noam Ankri, Delphine Vidalenc)
• Conseils stratégiques : Bionest Partners (Alain J. Gilbert)
• Conseils Assurance : Marsh Private Equity (Sébastien Loubry)

Revue des Due-diligences :

• Financière : PwC Transaction Services (Hervé Mader, Valérie Truelle
• Réglementaire : Ernst & Young (Virginie Lefebvre-Dutilleul)

2. Vendeurs

Conseils des Vendeurs :

• Conseils M&A : HR Finance (Philippe Bonhomme, Sophie Colas)
• Conseils juridiques : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Grégoire Andrieux)
• Vendor Due-Diligence financière : Deloitte Finance (Hilde Wittemans)
• Vendor Due-Diligence fiscale : FIDAL (Benoit Hertfelder)

3. Financements bancaires

Natixis : Christopher Underwood, Vincent Guinnefolleau
Conseils juridiques : Linklaters (Arnaud Fromion)

4. Management

Conseils du Management : Lamartine Conseil (Olivier Renault)

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital investissement. La société est présente sur tous les métiers du private equity : buyout, capital développement, capital risque, co-investissement, mezzanine, fonds de fonds (primaires, early secondaires et secondaires). AXA Private Equity gère et conseille plus de 10 milliards d’euros pour le compte des plus importants investisseurs européens et internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et son implantation internationale et met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable.

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