Eparcyl rejoint Eau Ecarlate au sein du groupe Spotless Paris, le 12 juin 2007.

Spotless Group, avec AXA Private Equity, poursuit la stratégie de build-up, initiée il y a 18 mois, en rachetant la totalité du capital de la société Eparcyl à la famille Bavavéas. L’opération a été réalisée par Spotless France, la filiale française du groupe et maison mère d’Eau Ecarlate.

Suite à cette opération intervenue le 31 mai dernier, Spotless Group réalise désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 305 m €. Cette transaction va permettre au groupe, présent dans 5 pays européens, de consolider son activité en France tout en bénéficiant de synergies importantes avec Eau Ecarlate. La marque Eparcyl a pendant de nombreuses années été distribuée par les équipes d’Eau Ecarlate. Cette acquisition permet également au groupe de compléter son portefeuille de marques tout en se renforçant sur le segment de niche des activateurs de fosses septiques.

A l’issue de cette opération, AXA Private Equity reste l’actionnaire majoritaire du Groupe ; l’équipe de management se renforce en passant de 13 à 16% du capital du Groupe.

Les financements bancaires nécessaires à cette opération, dette senior et dette mezzanine, sont mis en place respectivement par Barclays Bank et European Capital, banquiers leaders sur le dossier.

BNP Paribas a été conseil financier des vendeurs dans l’opération.

A propos d'AXA Private Equity :

AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un des leaders mondiaux du capital investissement. La société est présente sur tous les métiers du private equity : buyout, capital développement, capital risque, co-investissement, mezzanine, fonds de fonds (primaires, early secondaires et secondaires). AXA Private Equity gère et conseille plus de 11,3 milliards d’euros pour le compte des plus importants investisseurs européens et internationaux. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, New York et Singapour, AXA Private Equity se distingue par l’expertise de ses équipes et son implantation internationale et met en oeuvre au quotidien son exigence de transparence, de performance et de rentabilité durable.

Contact Presse :

AXA Private Equity
Jérémie Delecourt
Tel. +33 1 44 45 60 73
jeremie.delecourt@axa-im.com

Liste des Intervenants et Conseils de la Transaction Eau Ecarlate

Acheteur

AXA Private Equity: Philippe Poletti, Yann Bak, Béatrice Beitmann,

Conseils d’AXA Private Equity :

• Conseils juridique : Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Peschard Agnes, Edouard Chapellier)
• Due-diligence :
•           Commercial : Bain (Jean Marc Azoulay, Stanilas Cardon)
•           Juridique : Linklaters
•           Financier : PwC (Charles Hamilton Jones, Abou chalbak Fiona)

Vendeurs

Famille Bavavéas

Conseils des vendeurs :

• Conseils juridiques : Cabinet Thesis (Alain Hollande)
• Conseils M&A : BNP Paribas (Dominique Leval, Muriel Petit, Anne Laure Cabasson)

Financement

• Barclays Bank: Bénédicte Leneveu, Vianney.Leclerc
• Conseiller juridique du financier principal: Clifford Chance (Jennifer Hinge)
• Financement Mezzanine : European Capital (Stéphane Legrand)
• Conseiller juridique Mezzanine : CGSH (Fabrice Deperrois)