Hörmannshofer, spécialisée dans les façades, entre dans une nouvelle phase de développement avec Bayern LB Private Equity Paris, le 18 juillet 2007.

Après une année commerciale 2006 réussie, la société Hörmannshofer, spécialisée dans les façades, envisage une nouvelle croissance de ses activités commerciales avec son nouveau partenaire financier Bayern LB Private Equity. Etablie à Marktoberdorf et avec un effectif de 400 salariés, la société est leader dans les matériels d’isolation thermique de façades. Au cours de l'année dernière, la société a établi deux implantations en Bavière et deux autres dans les nouveaux pays de la République Fédérale en réalisant un chiffre d’affaires de 30 millions d'euros.

Les frères Heuser, Directeurs de la société Hörmannshofer s'attendent à une forte croissance dans le cadre de la loi visant la réduction de la consommation énergétique (EnEG) qui entrera en application en juillet 2008.  La loi impose l’introduction d’un certificat d’économie d’énergie pour les maisons. « Pour ceux notamment qui habitent de vieilles maisons, c’est grâce au certificat de consommation énergétique qu'on se rendra compte des possibilités d’économiser sur les frais de chauffage et d'eau chaude » indique Mr Heuser. « Grâce à son positionnement, Hörmannshofer est la société la mieux équipée pour profiter de l’introduction d'une carte de consommation énergétique », continue Mr Heuser.

Le nouvel associé Bayern LB Private Equity faisait également allusion aux nouvelles perspectives de croissance riches de promesses pour dire qu’il avait une opinion très positive sur l'évolution suivie par Hörmannshofer au cours de ces dernières années avec son partenaire AXA Private Equity: « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir une entreprise en parfaite santé établie dans notre région qui occupe une position de choix sur le marché » a dit M. Jochen Ohnewald de la société BayernLB Private Equity. Les fonds gérés par AXA Private Equity avaient acquis en 2002 au côté du management une participation au capital de Hörmannshofer dans le cadre d’une succession.

Participants à la présente transaction :

Acquéreurs :

• Bayern LB Private Equity : Klaus-Michael HÖLTERSHINKEN ; Dr Jochen OHNEWALD ; Rüdiger POHL
• Commercial : AMR International
• Financial : ALLTAX Sarl
• Legal : Aderhold v. DALWIGK KNÜPPEL
• Environmental : ERM GmbH
• Insurance : Willis

Cédants :

• AXA Private Equity : Dirk WITTNEBEN ; Dr Marcus REEG
• M&A : Close Brothers (Ernst von FREYBERG, Oliver BOOT)
• Juridique : Norton Rose (Dr Nico ABEL) ; Wolfgang COUTANDIN

Financement :

• Landesbank Rhénanie-Palatinat

À propos de la société Hörmannshofer (www.hoermannshofer.de)

Hörmannshofer est une entreprise spécialisée dans les façades à isolation thermique. Avec son effectif de 400 salariés, la société gère non seulement l'installation de systèmes de d'isolation thermique pour les façades pour tout type de maisons, vieilles ou récentes, mais également des systèmes de façades suspendues aérées. La société emploie 400 salariés et est établie en Bavière à MARKTOBERDORF près de AUGSBURG et PÖTTMES ainsi qu’à HALLE/SAALE et à NIEDERDORF en Saxe.

À propos de la société LB Private Equity

La société BayernLB Private Equity est une société par actions de BayernLB pour les PME. En cette qualité, elle gère plusieurs fonds de placement du secteur privé pour la société BayernLB et pour des sociétés d'investissement tiers. Les investissements s’orientent sur les petites et moyennes entreprises en plein essor dans le secteur de l'industrie, du commerce et des services réalisant un CA minimum de 15 millions d'euros. La société BayernLB Private Equity développe ses activités en Allemagne et en Autriche.
Pour tout complément d'information, consulter : www.bayernlb-pe.de

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K.Buckenauer@bayernlb-pe.de

AXA Private Equity
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