Crédit Agricole Private Equity reprend en LBO la société Sateco en association avec les fonds FPG - LFPI, Pechel et UEO Paris, le 20 septembre 2007.

Crédit Agricole Private Equity organise la reprise en LBO de la société Sateco, en association avec Pechel, Fonds Partenaires Gestion - La Financière Patrimoniale d’Investissement et Uni Expansion Ouest. En investissant près de 18 M€, Crédit Agricole Private Equity conserve seul la majorité du capital et boucle sa 5ème opération de buy-out de l’année.

Cette opération intervient après la reprise en LBO secondaire du groupe en 2005 par CIC LBO Partners associé à AXA Private Equity.

Elle s’accompagne d’une évolution de l’équipe dirigeante. Jean Luc Nineuil, jusqu’alors Président, devient membre du Conseil de Surveillance. Ses fonctions opérationnelles seront désormais assurées par François Guilloteau, actuel Directeur Général. Alain Dardaine, Directeur Administratif et Financier, devient Directeur Général de Sateco.

Créée en 1953 et aujourd’hui implantée près de Poitiers, la société Sateco fabrique, vend et loue des coffrages métalliques et des passerelles de sécurité pour des entreprises régionales du bâtiment et pour les grands acteurs du BTP. Elle dispose par ailleurs du plus important parc locatif et demeure la seule à proposer à la vente des coffrages d’occasion, reconditionnées par ses soins. La société est également leader sur le marché des passerelles. Elle a connu une croissance historique forte et son chiffre d’affaires 2007 devrait dépasser les 55 millions d’euros.

Sateco ambitionne d’accroître sa base de clientèle en France tout en accentuant le développement de ses ventes à l’export en capitalisant sur la qualité de sa production et ses nombreuses innovations produits.

Philippe Zurawski, Directeur d’investissements de Crédit Agricole Private Equity, indique : « nous avons été séduits par les perspectives de croissance de la société, son outil industriel performant et sa rigueur de gestion. Sateco est aujourd’hui prête à engager son développement à l’international tout en poursuivant la pénétration des grands comptes et des PME ».

François Guilloteau, Président de Sateco, ajoute : « Depuis plusieurs années, Sateco affirme son positionnement et sa croissance grâce à une politique dynamique et à une gamme de produits  innovante et complète. Notre association avec Crédit Agricole Private Equity va nous permettre de développer nos investissements de production afin d’optimiser l’offre à nos clients et d’assurer notre développement à l’export ».  

Crédit Agricole Private Equity

Philippe Zurawski, Directeur d’investissements, philippe.zurawski@ca-privateequity.fr, 01 43 23 90 56
Fabrice Voituron, Chargé d’affaires, fabrice.voituron@ca-privateequity.fr, 01 43 23 93 05 

Contact presse

Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr - 01 43 23 90 88

Investisseurs financiers

Crédit Agricole Private Equity (Philippe Zurawski et Fabrice Voituron)
Fonds Partenaires Gestion - La Financière Patrimoniale d’Investissement (Fabien Bismuth et Stéphane Colin)
Pechel Industries (Hélène Ploix, Bertrand Hainguerlot et Alain Cochenet)
Uni Expansion Ouest (Guy Tartière)

Banque de financement

Fortis Banque (Pauline Godillot et Henri de Rochebrune)
conseillé par Gide (Eric Cartier Million)

Conseils investisseurs

• Juridique, SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud et Isabelle Meyrier)
• Conseil financier, XK Corporate Finance (Alain Pichot et Pierre Le Morzadec)
• Audit stratégique, AMR (Rémi de Guilhermier)
• Audit stratégique, BIPE (Michel Vivinis)
• Audit financier, Constantin (Jean Paul Séguret et Thierry Billac)
• Audit juridique, De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)
• Evaluation, Accuracy (Christophe Leclerc)

Vendeurs

• CIC LBO Partners (Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky)
• Axa Private Equity (François Jerphagnon)
• Conseillés par De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)

A propos de Crédit Agricole Private Equity

Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées.
Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity regroupe 40 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO / Développement, Capital Risque, Marché Secondaire, Mezzanine, Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité…) et gère 1,5 Md € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI, et SCR. Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de croissance.
www.ca-privateequity.com

Plus d’informations sur Sateco
www.sateco.fr