Le Groupe Cegos, leader européen de la formation professionnelle et l’un des tous premiers opérateurs mondiaux du secteur, poursuit sa stratégie de développement. Après le succès d’un premier LMBO initié en 2005, Cegos opte pour un LMBO secondaire.
Aux côtés des actionnaires historiques composés du management (plus de 120 managers associés), d’une large majorité des salariés et de Cegos Association, le Groupe Cegos a choisi d’ouvrir son capital, à hauteur de 15%, à AXA Private Equity.
Jacques Coquerel, Président du Groupe Cegos, explique :
«Avec cette opération, nous souhaitons poursuivre une croissance qui a toujours été fondée sur l’engagement collectif et l’innovation; en entrant dans notre capital, AXA Private Equity s’engage à nous accompagner dans le déploiement de notre stratégie et renforcer notre capacité d’investissement à l’international. Autant d’atouts pour guider les entreprises dans leur réflexion sur la formation et dans l’utilisation des nouvelles modalités d’apprentissage».
Ce neuvième investissement du fonds AXA Expansion II s’inscrit dans la stratégie d’AXA Private Equity d’investir en capital dans des entreprises prometteuses, bénéficiant d’un fort engagement des salariés, avec un recours responsable à l’endettement.
François Jerphagnon, Managing Director chez AXA Private Equity, ajoute :
«Nous sommes très heureux de nous associer au management et salariés du Groupe Cegos, pour poursuivre sa stratégie de croissance.
Son leadership, l’adhésion massive de ses salariés au plan de développement et les besoins croissants en formation de ses clients constituent des atouts forts pour poursuivre son expansion, tant en France, qu’à l’international. Notre réseau international ainsi que notre expérience en matière d’accompagnement d’entreprises en croissance seront précieux pour Cegos dans les années à venir».
A propos de Cegos
Le Groupe Cegos, créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation professionnelle. L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international…
En 2008, le Groupe Cegos a réalisé un chiffre d’affaires de 195,5 M€ et formé plus de 200.000 personnes en France et à l’international. Cegos emploie 1.200 collaborateurs et opère dans 30 pays à travers le monde.
Cegos, accélérateur de réussite
www.cegos.com
A propos d'AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un leader du private equity, qui gère et conseille à travers ses multiples expertises près de 25 milliards de dollars en Europe, Amérique du Nord et Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds directs – infrastructure, LBO Mid cap et Small cap, Capital Risque, Co‐investissement ; fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires et Mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich, Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international.
AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com
Liste des parties et intervenants dans la transaction
Pour Cegos:
Conseil juridique: CMS Bureau Francis Lefebvre (Bruno Peillon, Jean-Robert Bousquet)
Conseil juridique (volant bancaire): Latham & Watkins (Xavier Farde, Lionel Dechmann)
Pour AXA Private Equity:
Conseil juridique: De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel)
Diligence commerciale: Estin (Quentin Jacquemart)
Diligence financière et fiscale: Ernst&Young (Philippe Serzec, Renaud Regner, Nathalie Pagnon)
Diligence juridique et sociale: De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel)
Crédits bancaires:
CIC: Jérôme Salmon, Camille Lagarde, Marion Faye
BNP : Isabelle Guillaumet
LCL : Valérie de La Ménardière
Neuflize OBC : Jérôme d’Aligny
Barclays : Ludovic Dedieu
Société Générale : Cyril-Henri Prevost
Conseil juridique : Linklaters (Arnaud Fromion)
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