Le Groupe Charlois, 1er merrandier de France, et le Groupe Saury, acteur historique de la tonnellerie annoncent aujourd’hui leur rapprochement, avec le soutien d’AXA Private Equity.
Sylvain Charlois, dont la famille exerce le métier de merrandier (producteur de pièces de bois à destination des tonneaux) depuis 6 générations dans la Nièvre, première chênaie de France, préside le Groupe Charlois. Pour une valorisation complète de la matière première et dans un souci de qualité, le groupe dispose également d’une activité de tonnellerie depuis l’acquisition en 2006 des Tonnelleries Berthomieu et Ermitage pour une production de 25 000 fûts. Il fabrique aussi des palettes de manutention et des traverses de chemin de fer à travers la société Malviche, acquise en 2008.
Dirigé par Fabrice Gautier, le Groupe Saury, acteur historique de la tonnellerie, s’est renforcé dans son métier avec notamment les acquisitions de la tonnellerie de Martell & Co à Cognac en 2005 ainsi que d’une merranderie en Normandie. Il produit aujourd’hui 50 000 barriques par an ainsi que des cuves destinées à l’élevage des grands vins et eaux de vie.
Le rapprochement de ces deux groupes donne naissance à un nouvel ensemble dont Sylvain Charlois reste Président et actionnaire majoritaire. Fabrice Gautier, quant à lui, sera Directeur Général. Le renforcement de la qualité, de la traçabilité, l’élargissement des certifications à toutes les marques (PEFC, HACCP, ISO 14000, ISO 9000,…) sont les principaux intérêts de ce mariage.
Pour la première fois, un groupe de tonnellerie haut de gamme devient totalement intégré et autonome en matière d’approvisionnement, ce qui constitue pour ses clients un gage de sécurité sur la provenance des bois et sur la qualité des produits.
Déjà présente dans les plus grands domaines du monde, chaque marque gardera son identité et ses spécificités en matière de production et de vente, dont 75% sont réalisées à l’export.
Sylvain Charlois précise par ailleurs: «La qualité et la complémentarité de nos bases de production en France nous permettront de renforcer rapidement notre présence à l’international».
Cette opération a été réalisée avec, notamment, l’apport en fonds propres d’AXA Private Equity.
Pour Sylvain Charlois et Fabrice Gautier: «Un tel rapprochement entre deux groupes de taille similaire, aux activités traditionnelles et ultra-complémentaires aurait été beaucoup plus difficile sans le soutien des équipes d’AXA Private Equity».
AXA Private Equity accompagnera l’équipe de management dans la mise en oeuvre de sa stratégie de développement. Alexis Lavaillote et François Jerphagnon, chez AXA Private Equity, ajoutent: «Nous sommes ravis d’avoir participé à ce rapprochement industriel qui a beaucoup de sens et d’être aux côtés d’une équipe de management solide, ambitieuse et tournée vers la qualité des produits».
A propos d'AXA Private Equity
AXA Private Equity, filiale d’AXA Investment Managers, est un leader du private equity, qui gère et conseille à travers ses multiples expertises près de 25 milliards de dollars en Europe, Amérique du Nord et Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds directs – infrastructure, LBO Mid cap et Small cap, Capital Risque, Co‐investissement ; fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires et Mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich, Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international.
AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
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Liste des intervenants
Acheteurs
Conseils Sylvain Charlois
Juridique: Me Jean-Michel Azoulai ; Ernst&Young (Emmanuel Boissard)
Financier: Grant Thornton (Frédéric Zeitoun)
Fiscal: François Marini; Raymond Villegier
Commissariats: Atriom (Marc Leclerc) ; Bellot Mullenbach & Associés (Jean-Luc Lagarde)
AXA Private Equity: Alexis Lavaillote, François Jerphagnon, Caroline Pihan
Conseil juridique/fiscal : De Pardieu (Jean-François Pourdieu, Thibaut Caharel, Adrien Cadieux,
Bertrand Araud)
Conseil Financier : PWC (Philip Dykstra, Valérie Truelle, Alexandra Goebel)
Conseil Strategique : Goodwill Partners (Olivier de Cointet)
Autres investisseurs: BNP Développement (P. Vandenbossche), Unigrains (D. Bosc), Carvest (N.
Ravachol), GSOC (F. de Vaugelas)
Vendeurs
Conseil Juridique : Lovells (Pascal de Moidrey)
Conseil Juridique Management: SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud)
Banques senior
BNP Paribas (Michel Siciliano, Marjorie Manet)
LCL (Frédéric Baslé)
CIC Lyonnaise de Banque (Thomas Hartweg)
CA Centre Loire (Luc Dumay, Thierry Ottan)
CA Centre France (Karine Magimel)
Fortis (Marc Barouh)
Press Contacts
AXA Private Equity:
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Image 7HeadLand
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catherine.gros@image7.fr
Flore Larger
flarger@image7.fr
Tel: +33 1 53 70 74 70
Charlois:
Claude Jouot
Tel: +33 3 86 38 16 25