AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce aujourd’hui avoir signé un contrat en vue de l’acquisition d’une majorité du capital du Groupe GO Voyages.
A la suite de ce rachat, AXA Private Equity détiendra la majorité du capital de GO voyages aux côtés de l’équipe de Direction et des salariés qui détiendront une participation significative de la société.
Groupe Arnault, actionnaire actuel, a souhaité renouveler sa confiance dans les perspectives de développement du groupe et la qualité de son équipe de management en conservant une participation au capital.
Avec un chiffre d’affaires de 843 millions d’euros sur l’exercice 2009/2010 en hausse de 21% et plus de 2,2 millions de passagers transportés, GO Voyages est le leader français de la vente en ligne de billets d’avion et opère une distribution multi-canaux (en direct et via des intermédiaires). Société en forte croissance, elle vient d’amorcer une diversification en lançant une nouvelle offre de distribution de séjours touristiques en ligne sur le marché français.
AXA Private Equity, dans sa logique d’accompagnement et de développement des entreprises à long terme, soutiendra l’équipe de management de GO Voyages dans cette démarche et dans l’accélération de sa croissance à l’échelle européenne.
Lise Fauconnier, Managing Director chez AXA Private Equity déclare : « Forts de notre expérience, nous soutiendrons activement le management de GO Voyages dans leur croissance et leurs plans de diversification. Le modèle GO Voyages est un succès et nous avons pour ambition de le développer au niveau européen tant par croissance organique qu’au travers d’acquisitions».
Carlos Da Silva et Nicolas Brumelot, co-fondateurs et dirigeants de GO Voyages ajoutent : « Nous sommes heureux d’accueillir AXA Private Equity à notre capital. L’arrivée d’AXA Private Equity va nous permettre d’accélérer notre développement sur un plan européen en participant activement à la croissance et la consolidation des différents marchés nationaux. Nous souhaitons aussi remercier Groupe Arnault et la Compagnie Nationale à Portefeuille (contrôlée par le Groupe Frère), nos actionnaires depuis 2007, qui nous ont permis de renforcer l’indépendance et la réussite de GO Voyages. Au cours des trois dernières années, la société a doublé son chiffre d’affaires et son résultat tout en renforçant son positionnement stratégique et sa part de marché. Poursuivre cette forte croissance est l’objectif commun que nous sommes fixés avec AXA Private Equity ».
La réalisation de cette opération reste soumise à la levée de conditions suspensives dont notamment l’accord des autorités de contrôle des opérations de concentration dans certains pays.
Le financement de la dette senior a été assuré par : Société Générale, CIC et HSBC. Le financement mezzanine a été assuré par Five Arrows.
Liste des intervenants :
Acheteur:
AXA Private Equity: Lise Fauconnier, Yann Bak, Daniel Setton
Conseil Juridique/fiscal : Latham
Due diligence juridique : Weil Gotshal Manges
Due diligence Stratégique : Roland Berger et BCG
Due diligence Financier : PWC
Conseil M&A : Société Générale
Vendeur:
Pour le Management :
Conseil Financier : Crédit Suisse
Conseil Juridique/Fiscal : Sarrau Thomas Couderc
Pour CNP et Groupe Arnault:
Conseil Juridique/Fiscal : Gibson, Dunn & Crutcher LLP
A propos d'AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en vant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com
A propos de GO Voyages
Fondé en 1997 par Carlos da Silva et Nicolas Brumelot, GO Voyages est le leader français de la vente en ligne de billets d’avion. GO Voyages propose également la vente de séjours et une gamme complète de produits touristiques (packages dynamiques, séjours, hôtels, locations de voitures, croisières …). Chaque mois, GO Voyages et ses 1 400 sites partenaires accueillent près de 12 millions de visiteurs uniques et ont fait voyager 2,2 millions de personnes en 2009/2010.
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