La Caisse des Dépôts et AXA Private Equity ont conclu avec CUBE Infrastructure un contrat de cession portant sur respectivement 9 % et 3 % du capital de HIME, société holding du groupe Saur. CUBE Infrastructure est un fonds d’investissement parrainé par le groupe Natixis. Il est dédié aux investissements en fonds propres dans le domaine des infrastructures et des services aux collectivités.

La cession sera effective à compter du 3 octobre 2008. A cette date, le capital de HIME sera réparti entre quatre actionnaires : la Caisse des Dépôts (38 %), Séché Environnement (33 %), AXA Private Equity (17 %) et CUBE Infrastructure (12 %).

Cette opération vise à stabiliser le capital de Saur autour d’actionnaires de long terme qui partagent le même projet industriel : créer un nouvel acteur dans les métiers de services à l’environnement en France. Elle s’inscrit en parfaite cohérence avec les accords signés en mai dernier, qui ont vu la Caisse des Dépôts octroyer à Séché Environnement une option d’achat sur 18 % de HIME.

L’entrée de CUBE Infrastructure au capital de HIME démontre l’intérêt soutenu des investisseurs dans les métiers d’infrastructure et d’environnement, en faveur de ce projet créateur de valeur.

La transaction est réalisée dans des conditions financières en ligne avec le rendement attendu par les cédants pour cet investissement, et qui confortent ainsi la valeur des actifs de HIME.

A propos du groupe Saur

Le groupe Saur est un des leaders historiques de la gestion déléguée de services pour les collectivités locales dans les domaines de l’eau et de la propreté en France. L’entreprise dessert 5,5 millions de français et emploie 12 000 personnes. Elle a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros.

A propos de la Caisse des Dépôts

Avec son plan stratégique Elan 2020, la Caisse des Dépôts a réaffirmé en 2007 son identité d’investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du développement économique. En 2007, elle a créé un pôle d’investissement dans les infrastructures (transport, énergie, environnement, télécommunications), qui constituent un axe prioritaire de la Caisse des Dépôts. Les participations dans Séché Environnement et dans le groupe Saur font partie du portefeuille de ce pôle.

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader du private equity, qui gère et conseille à travers ses multiples expertises près de 25 milliards de dollars en Europe, Etats-Unis et Asie.

La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early secondaires et secondaires – Fonds Directs – Infrastructure, LBO Mid cap et Small cap, Capital Risque, Co-investissement et Mezzanine.

Avec ses 230 professionnels basés dans sept pays à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York et Singapour, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international.

AXA Private Equity met son exigence de transparence et la qualité reconnue de son reporting au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way.

www.axaprivateequity.com

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français du traitement et du stockage de tous les types de déchets (hors radioactifs), qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect de l’environnement. Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext depuis le 27 novembre 1997. En 2008, la valeur a été admise au compartiment A de l’Eurolist.

A propos Cube Infrastructure

Cube infrastructure est un fonds d’investissement dédié aux infrastructures et aux services publics, en Europe. Cube infrastructure investit dans les domaines des transports, de l’environnement, de l’énergie et autres services publics, dans une logique de partenariat avec les industriels de ces secteurs.

Contacts Presse AXA Private Equity

IMAGE 7

Catherine Gros catherine.gros@image7.fr

Flore Larger flarger@image7.fr

Tel : +33 1 53 70 74 70