AXA Private Equity, acteur européen du capital investissement, a décidé de céder ses 65,6 % de participation au sein de Spotless Group suite à la réussite du plan stratégique de cinq ans, dont l’objectif consistait à transformer la société en un leader du marché européen de l’entretien de la maison. La société a été rachetée par BC Partners et la direction (sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités de contrôle de la concurrence et du dossier bancaire définitif).
Spotless Group a été créée suite à l’acquisition en 2005 d’Eau Ecarlate, leader des produits d’entretien sur le marché français. Dès le début, le management d’AXA Private Equity et d’Eau Ecarlate avait pour ambition de transformer la société française en un groupe paneuropéen par le biais d’acquisitions stratégiques. Depuis, Spotless Group a poursuivi sa politique de croissance organique, notamment grâce à l’acquisition de six marques de produits d’entretien en Europe : Guaber en Italie et Punch en Irlande en 2006, Citin aux Pays-Bas, Eparcyl en France et Ballerina en Espagne en 2007, et enfin Dylon au Royaume-Uni en 2008. Le groupe est ainsi devenu le numéro un européen du secteur, compte huit filiales nationales implantées en Europe et emploie plus de 300 personnes.
« Ce projet de construction d’un leader européen aux côtés de l’équipe de management a été une expérience extraordinaire, à la fois sur le plan humain et commercial, a déclaré Philippe Poletti, Managing Director LBO Mid Cap chez AXA Private Equity. Je suis persuadé que BC Partners saura être le meilleur partenaire pour Spotless dans la poursuite de son expansion. »
Durant cinq ans, AXA Private Equity a noué un partenariat solide avec la direction et l’ensemble du personnel du groupe. AXA Private Equity s’est toujours engagé à récompenser l’effort de tous les salariés au succès de l’entreprise. C’est pourquoi, le personnel Spotless bénéficiera d’une prime équivalente à deux mois de salaire à l’issue de la transaction.
Pierre Le Tanneur, PDG de Spotless Group, a affirmé : « Au cours de ces cinq années, nous avons tissé des relations très étroites avec AXA Private Equity et la direction comme les salariés ont façonné le groupe afin qu’il devienne un acteur européen majeur du marché des produits d’entretien. »
Pour cette transaction, AXA Private Equity et Spotless ont été conseillés par Lazard. Spotless Group est la société holding détentrice de marques d’entretien de renom, telles que Dylon, Punch, Eau Ecarlate, Guaber en France, au Benelux, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.
A propos d'AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com
Liste des intervenants et conseils dans la transaction
Représentants AXA Private Equity:
Philippe Poletti, Béatrice Beitmann, Yann Bak
Conseillers d’AXA Private Equity :
M&A - Lazard – I.Xoual – A. Benais – C. Duhamel – S. Chabanier
Legal - Linklaters – V. Ponsonnaille – A. Peschard
Vendor assistance Financial DD - 8 Advisory – S. Vanbergue, Olivier Poncin
Tax/Strucuring – Ernst & Young - Lionel Benant – Mathieu Autret
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