AXA Private Equity annonce aujourd’hui l’augmentation de sa participation au sein de Spotless Group,
leader sur le marché de l’entretien de la maison en Europe, et détient désormais 65.6% du capital du
groupe.

Spotless Group a été créé en 2005 par AXA Private Equity dans le but d’aider des entreprises locales
disposant de marques à forte notoriété à développer leur potentiel sur de nouveaux marchés en Europe. Spotless a continué à accroître sa performance sur le marché, avec une croissance de son
chiffre d’affaires de 8% à périmètre constant.

AXA Private Equity a acquis 50% des titres Spotless Group détenus par la famille Gualandi, actionnaire depuis 2006, qui reste un partenaire privilégié avec 12.6% du capital.
L’équipe de management de Spotless Group devient le deuxième actionnaire du groupe avec 16% du
capital, et European Capital conserve une participation de 5,8%.

« Cette opération permet à AXA Private Equity non seulement de montrer toute sa confiance dans le
développement du groupe Spotless, mais également d’affirmer son positionnement d’investisseur à
long terme » affirme Philippe Poletti, Managing Director chez AXA Private Equity. Par cette transaction, l’investisseur renforce sa position dans le Groupe et lui redonne des moyens important pour alimenter sa croissance.

Depuis son rachat en 2005 par AXA Private Equity, le groupe Spotless a quadruplé sa taille pour atteindre son objectif de 370 millions d’euros en 2008. Spotless a réalisé 7 acquisitions : Eau Ecarlate
en 2005, Guaber et Punch en 2006, Citin, Eparcyl et Ballerina en 2007 et Dylon en 2008.

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity (www.axaprivateequity.com), filiale d'AXA Investment Managers, est un leader du private equity, qui gère et conseille à travers ses multiples expertises près de 25 milliards de dollars en Europe, Amérique du Nord et Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds : fonds directs - infrastructure, LBO mid cap et small cap, Capital Risque, Co-investissement; fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires; et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, Vienne, New York et Singapour, AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met son exigence de transparence et la qualité reconnue de son reporting au service de ses investisseurs.

Contacts presse AXA Private Equity

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Catherine Gros, catherine.gros@image7.fr +33.1.53.70.74.51

Flore Larger, flarger@image7.fr  +33.1.53.70.74.25

A propos du groupe Spotless (www.spotlessgroup.eu)

Depuis 2005, le groupe Spotless a procédé à 7 acquisitions stratégiques avant de devenir le leader du
marché des produits d’entretien en Europe. Le groupe emploie 400 personnes à travers ses 8 filiales
européennes et devrait réaliser en 2008 un chiffre d’affaires de 370 M€.
Le groupe Spotless a été créé par AXA Private Equity en 2005 pour fédérer et développer au niveau
européen plusieurs sociétés dotées de puissantes marques locales. 

Liste des Intervenants et Conseils de la Transaction

1. Acheteur

AXA Private Equity: Philippe Poletti, Yann Bak

• Conseils juridiques: Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Alexis Aronio de Romblay)

2. Vendeur

Famille Gualandi 

• Conseils juridiques: Cabinet Bonelli, Erede Pappalardo (Stefano Micheli) et Cabinet Bredin Prat (Eric Grangeon)